晓婉把信交给了保卫处王处长，王处长看过了信，亲自打电话向延安的特务机关要求查查谭翰若这个人，经过内线的彻查，发现所谓的特训班是蓝衣社的下属组织，王处长和指导员徐春英认为事情很严重，以至于晓婉想写一封说服谭翰若的信也不被允许，认为这信可能是蓝衣社的阴谋，晓婉悻悻而去。陈晓婉彻夜未眠，她思前想后认为谭翰若一定有什么隐情，一大早起来去向王处长做了汇报，说想把谭翰若争取过来，王处长认为不要操之过急。
高歌发现晓婉这几天情绪不对，他去找小翠问，小翠为难地说这是组织机密。当天晚上，高歌找到晓婉想要询问一下她到底怎么了，然后就发现了晓婉写给谭翰若的信。高歌把信一扔扭头就走，陈晓婉想要解释也来不及。高歌一个人坐在外面发呆，正好看到了孟夫子，拖着他回了自己的宿舍。高歌一边喝着闷酒一边和孟夫子絮叨着自己和陈晓婉的事儿，本来以为谭翰若死了，没想到又活过来，高歌郁闷得不起，石二柱来了，高歌又跟他诉起了苦，石二柱说黄 了正好拉倒，不是什么了不起的事儿。陈晓婉挂念着高歌，晚上辗转反侧，但这件事牵涉组织机密，所以不能和高歌多说。高歌第二天早起，心情稍缓，觉得自己应该接受现实。谭翰若收到了晓婉的信，但董娜对他说，现在是各站一方，除非晓婉能来西安，否则他们俩必须断开。高歌看到晓婉，两人都有些不自然，晓婉只能含糊地告诉高歌有些事她无法解释。抗大学员又要毕业了，学校决定组织一次野外实训。
特务刘雄觉得可以利用这次机会打击抗大，他向马站长递交了一份计划，得到了批准。刘雄先是从演出队那里借来日军的服装，然后通过他人说服了石二柱，让一部分学员穿上日本军服扮演敌军，众人毫无查觉。然而此时，黄达已经跑到谭翰若的舅舅张团长那里，告知他有鬼子潜入了他的防区，让他迅速予以剿灭。抗大学员集结完毕，野战训练就要开始了。学员们分成两队，扮演日军的一队学员提前进入了拟设好的阵地，但就在这时，一队国军冲了上来，打死了其中一名学员，把其它学员都当做日军抓回了团部。郑鸿儒追上来发现以后大怒，呵斥石二柱是胡闹，然后让他和高歌赶紧追。另一面，张团长知道了这些人是抗大学员不知该怎么办，黄达劝他把人全杀了。
