崔宥振和爱信彼此试探，同时也小心翼翼的掩盖自己的真实身份，崔宥振对爱信越来越好奇了。翻译讨好的将崔宥振的身份告诉给爱信，这让爱信也越来越好奇，不明白一个朝鲜人竟然可以做到美国的高层领导。回去的路上，日本浪人的队长东魅看到爱信和老百姓攀谈，不由得想起了自己的身世。原来东魅小时候是个屠夫的儿子，处处受人欺辱，他母亲杀死了父亲，逼着他离开了家。后来他流浪到了日本，带着浪人回到朝鲜后，将当初欺辱他的人全部斩杀。东魅发现不远处又两人男人对着爱信意淫，于是跳下楼直接将两人砍死，因为小时候爱信曾救过东魅的性命，现在两人又重逢了。
崔宥振正想着爱信身上的玉佩和母亲临死前丢给自己的玉佩，翻译赶来了。精明的翻译看出了罗根背后的死亡有一个大阴谋，怀疑真正的凶手就是日本人或者美国人，还将东魅去搜罗根的家告诉了崔宥振。就在这时，一群日本浪人过来将翻译带走，崔宥振听说被浪人被揍的人没有一个活着回来的，于是以顺路的借口跟着他们。浪人本想用武力吓走崔宥振，不想崔宥振亮出了自己的枪。崔宥振想要弄明白浪人究竟是要做什么，于是跟着翻译过去了。浪人将翻译和崔宥振带到了浪人的集聚地，崔宥振先下手为强开了一枪示警。崔宥振问东魅为何需要翻译，东魅谎称罗根还欠了他的钱，他需要翻译写信给罗根的夫人讨债。
罗根手中掌握的文件至关重要，各方都在寻找。此时日本在朝鲜的势力越来越大，为了牵制日本，朝鲜同意美国军队驻兵。朝鲜皇帝下旨给美国大使，让他跟进找到罗根手中的文件。但皇帝的圣旨到达大使馆的时候，崔宥振又来到了码头，这次和爱信遇到了。崔宥振是来找之前陶瓷作坊的来办，恰好爱信也要去找他，于是两人结伴同行。老板没有认出崔宥振，崔宥振也没有表明身份，只说自己是慕名而来。爱信来到这里假装是买瓷器，却说是转达枪炮手的安危。回去的路上，崔宥振很快就猜出了爱信的目的，他盯着爱信身上的饰品想起了母亲，一时竟然失了神。空气渐渐的变得暧昧起来，这让爱信开始觉得，崔宥振就是自己浪漫的对象。
之前官员的孙子熙星到日本留学很多年都没有回来了，家里给他订了亲让他回国结婚，熙星却表示自己在日本已经有女人了。熙星的未婚妻就是爱信，这些年爱信每年都会给他做一套衣服。爱信去裁缝店的时候听说姐姐定做了一双洋鞋，于是以此为借口想要去坐一次火车。崔宥振也来到裁缝店做衣服，爱信问他love是什么意思，崔宥振告诉她是一种比射击更危险炽热的东西。
爱信如愿以偿的坐上了火车，车厢里的大兵想要调戏爱信，确认爱信的拔枪的行为吓住了。张猎户过来打圆场后就走了，爱信准备追上去的死后遇到了一群美国士兵，这让爱信非常的疑惑。下了火车后，美国士兵以丢枪为借口强制搜身，轮到爱信的时候崔宥振出现了。爱信明白了，死了一个罗根，美国就有理由在朝鲜的土地上驻扎军队，这让她对崔宥振充满了敌意和愤怒。
