日本人将老板娘挂在桥上示众的时候，崔宥振忍不住的对森刚志动手了，也因此被日本人打伤了胳膊。张猎户站在桥下看着老板娘的尸体泪流满面，因为老板娘就是他的妻子。崔宥振经此一事，下决心一定要杀死森刚志，森刚志也因为受到崔宥振的侮辱愤愤难平。东魅的日本养父也是武臣会的总首领也来到了朝鲜，森刚志穿着带血的衣服去见了他。席间，森刚志一直不断的挑衅东魅，却不想他的手下来报，去济物浦的军队全军覆没，这让森刚志丢尽了脸面。义军杀死日本人，将高家幸存的人安置好，这样也算是报答高老爷的恩情。高夫人让爱信和她们一起走，但爱信坚持要留下来和义军一起战斗。
崔宥振看到爱信发出的风车信号，不顾还没有来得及包扎的手臂就跑了出去。东魅看到爱信留给他很多的硬币，知道爱信这是要去杀李万益。晚上，李万益刚关上灯准备睡觉的时候，爱信就拿着枪找到了他。李万益想方设法的逃命，但最终还是死在了爱信的枪下。崔宥振和东魅听到枪声，前后脚赶到了现场，看到爱信没事后开始发愁要找谁来背锅。阳花赶来后命人将松山和当铺老板的弟弟叫来，以李万益违背与松山的承诺，让松山成为了凶手，还让当铺老板的弟弟模仿松山的笔迹留下了遗书。姜夫人知道老媪的真是目的后，将所有的事情都交代了，阳花将姜夫人抓了起来。
李万益的死讯传来，大家都拍手称快，当初被崔宥振拦下的年轻人终于明白，朝鲜的敌人并非李万益一人，于是投入了紧张的训练，枪法也越练越好。阳花来送李万益出殡，李文正告诉她母亲早已过世，这让阳花感到极大的欺骗和愤怒。张猎户将老板娘的发绳绑在枪上，准备去找森刚志报仇，崔宥振拦下了他，说森刚志绝对不能死在朝鲜人的手中。崔宥振分析，森刚志刚来朝鲜就对一切了如指掌，肯定在这里又密探，于是就找东魅帮忙，两人在邮局查看了记录，发现其中一个木屐鞋的商人曾给法兰西使馆书记寄去了千元的汇票，这个人就是莱奥。
莱奥的尸体被发现之后，森刚志抓到了一些义军严刑拷打，逼问爱信和其他人的下落，但最终还是一无所获。森刚志来到松山的办公室找线索，不想被人用麻袋套头带走了。森刚志也被挂在了桥上，身上还挂着朝鲜义军救活了日本大佐字样的布条，而且这个布条就是老板娘的偷生，这让森刚志愤怒至极，义军趁机闯入大牢送走了生不如死的战友。早朝之上，森刚志一口咬定自己被绑是张猎户所为，皇帝不满他的无礼和傲慢，说张猎户一直和自己在一起，根本就没有出去，森刚志没有办法，因为皇上认同张猎户羞辱日本人就是保护自己。
半年之后，日俄战争爆发，日本以维护朝鲜治安为由驻军，森刚志被任命为司令。林公使和森刚志联合武臣会的首领，准备将李文正拉下马。此时李文正正因为外务大臣要签署和日本人的议定书而大发雷霆。这份议定书完全是丧权辱国的条款，李文正有心阻止却被武臣会的人围困，外务大臣惧怕日本人的刺刀签署了协议。
东魅担心此时牵扯到阳花，但是阳花不顾自身安危将情况汇报给皇帝。皇帝知道以李文正的性格，一旦成为人质一定会选择自杀，于是请求张猎户帮忙。作坊老板召集了义军准备营救李文正，因为他还涉及到一笔武装资金的事情。这次，义军要在日本动手，爱信也报名参加，她提出跟着崔宥振一起去美国，然后中途转道去日本。
