东魅一把割下爱信的辫子，这个举动震惊了爱信，她直接抽出东魅的刀抵在他的颈部。两人一直对峙着，还好阳花及时赶过来解了围。而这件事情也成了丑闻传遍大街小巷。当高老爷知道后，他并没有对爱信发火，而是去找东魅，用扫把疯狂地打他，并且警告他不要再靠近爱信。东魅一动不动，知道高老爷走后，他才揉一揉伤口。而后，东魅又被冲进来的熙星打翻在地，他也一直没有还手。只有尤金对他没有动手，东魅告诉尤金，李完益正在调查爱信。
李完益派人去搜集名单就是想要确定爱信的母亲到底是谁，但名单已经落到被人手里。这下他能肯定名单上一定有他认识的名字。当李德文说出高相完这个名字后，李完益突然一下子明白，爱信的母亲就是他在日本亲手杀死的女人，李完益决定开始对高家下手。
李完益带着铁路负责人和汉城的地图来到高家，以新铁路要征用高家院子为由，将高家砸个稀巴烂。李完益的这个借口让高老爷也无法回绝，看着众人砸自己的家，高老爷被气得心脏发痛。但这次只是李完益的示威，下一次可能会更严重。爱信听到动静后立刻冲了出来，可是高老爷又命人将爱信关进仓库。爱信看着李完益，眼神里充满了仇恨。
高老爷将手下的佃农都叫了过来，他将铁路不会经过的土地都送给了他们，并要求他们保证绝对不能把土地卖给日本人。除此之外，高老爷还拜托东魅保护着爱信，拜托尤金杀死森刚志。高老爷计划让李完益死在朝鲜人的手里，而森刚志只能死在美国人的手里，因为这样日本才不会对朝鲜发起战争。
高老爷交代完一切后，便安静地躺在床上。当早上高夫人去屋子里的时候，高老爷已经去世了。高老爷的遗嘱希望丧礼办得简单点，但是食物要充足，丧礼办五天，这五天里无论是贫贱还是富贵的人前来吊唁，都要真诚接待。这天爱信也终于能走出仓库，但没想到却是因为爷爷去世了。爱信想要参加爷爷的葬礼，可是朝鲜的规矩女人是不能参加葬礼的。爱信想起来前一天晚上爷爷对她说的话，并且把她父母的照片给了她，爷爷希望爱信能够原谅固执的他，让她不管怎么样，一定要活下来。
李完益这天也闯入葬礼中，没想到皇帝也来了。皇帝和李正文特地穿着丧服，为高老爷吊唁。皇帝甚至在高老爷的灵位前行了跪拜大礼，这让李完益非常吃惊。李完益胆子也是很大，直接讽刺皇帝的做法。皇帝抽出马鞭打在李完益的脸上，并免去了李完益的一切职务。但李完益不打算就此罢手，就在高老爷出殡的时候，他带了一帮拿着武器的人，对着高家的男丁就开始打。从这天开始，爱信消失得无影无踪。
尤金在担心着爱信，也惦记着在森刚志手里的音乐盒。这天他在阳花的帮助下潜入到森刚志的房间，刚想把音乐盒拿走，但却发现了一个名单，名单上都是日本人想要除掉的人，高老爷和黄恩师等人都在名单之上。这时尤金突然听见森刚志回来的动静，他以最快的时间记下名单，并从窗户跳出。当森刚志进屋的时候，房间里已经没了痕迹，但他却依然感受到有人进来过。他立刻下楼，正好看见尤金假装从外面刚回来，森刚志这下就迷茫了。尤金赶紧回到房间将名单默写出来，然后给黄恩师送去。湖边的老板娘负责传递信息，黄恩师带着手下离开，可是老板娘却没有走，她想在这里等待自己的爱人。
可是天不遂人愿，第二天老板娘就被日本人用枪指着脑袋，要她去找义兵的头目。老板娘假装妥协，带着他划船到湖的中心。老板娘突然剧烈一动，船身不稳，她顺势抢下枪，将日本人带进湖里并将他杀死。可是当老板娘再次钻出水面后，更多的日本人正在岸上等着她，日本人直接开枪将她打死。他们没有在这里得到消息，便将她的尸体捞出挂在汉城的桥上，引来众多人围观。
日本人的行动越来越大，为了找到爱信，日本兵闯入济物浦的寺庙，那里熙星和高家人正在祭拜高老爷。日本人见问不出什么，就对当场的人肆意射杀。熙星虽然身手不好，但他再也忍不住，抢过日本人的枪开始跟他们厮打。高夫人也拿出弓箭与日本兵对抗，但没想到咸大婶却被日本人的枪打中。就在日本人举着刀砍向房大伯的时候，熙星及时开枪，救了房大伯一命。可是在熙星身后涌出了更多的日本兵，他们又一次开始新的屠杀。就在三明日本兵想要对熙星开枪时，远处传来新的枪声，只见日本兵一个个地倒下，是黄恩师带着义兵回来了。爱信也是一身狙击手的打扮，站在房顶上射杀日本兵。
李完益杀死了爱信的父母，气死了爱信的爷爷，现在又开始屠杀爱信一家。阳花对他本来就很反感，知道这一切后，阳花感觉以后都无法面对爱信了。李完益的行动也招来了杀身之祸，在武官学院的几个年轻人开始了刺杀计划，不过被李完益发现了。李完益以其中一人为诱饵，想要引他们出来，还好有尤金在。尤金看出了李完益的计谋，紧紧地拉住年轻人，让他不要以身犯险。尤金让其他三个年轻人在报仇之前一定要努力活下来并且锻炼好本领，这样才能有本事报仇。
日本已经开始对朝鲜下手，爱信此次回来，必将陷入危险的战争之中。而东魅、尤金和熙星，分别在三方不同阵营，在这场战争中，他们也难以脱身。
