为抗日林如白相助马奎 被逼迫吴振德出卖好友
姚大成壮烈牺牲了，马占山想起往事，心中悲痛感伤，姚大成的一言一行仿佛就在眼前。收到张学良的回电，他明白自己的处境已是孤立无援了，但他毫不泄气，坚决将抗日进行到底。
杜海山将清水频频出入妓院的事报告给了马占山，马占山命他让人化装成嫖客进入妓院查探。杜海山又将自己查到冯雪茹有个儿子，如今下落不明的事说给了马占山，马占山听后陷入了深思。
吴振德带着马奎到了法租界的玛丽娅大舞厅，认识了头牌佳丽林如白和他的红粉相知林小北。得知林如白为抗日捐了巨款，马奎站起身郑重向她致谢。张军带着人也跟到了舞厅，他们察看了地形制定了绑架马奎的详细计划。
林如白看出了马奎虽然身在舞厅，心却不在这里，她知道马奎一心要上前线，就想了个办法，要带他到化妆间，让他从后门离开。这时，张军派人把她叫到了一旁，威逼利诱，让她把马奎带到化妆间，因为他的人后门就在守着。林如白假装答应，回头就把事情告诉了马奎等人。吴振德劝马奎先跟保镖回去，马奎深恐如此一来自己将再也没有机会出来了，就决定将计就计。他让吴振德先出去发动汽车，自己假装跟林如白跳舞，趁机溜进了化妆间，他刚要从窗户离开，张军持枪站在了他身后。得知他就是张海鹏之子，马奎大骂张军，恨不得食其之肉喝其之血。这时，林如白拿起一只大花瓶，在背后砸了张军一下，将他打倒在地。马奎扑过去，抓起张军的枪，劈头盖脸地乱砸了一气。唐侍卫在门外听到动静，撂倒了望风的小子闯了进来。见此情景，他连忙拉着马奎跳窗逃走。林如白见他们走了，便坐到地上大声叫人，张军的同伙进来一看，张军早已没了气息。
回到家中，唐侍卫连声抱怨马奎，要带他离开，吴振德却大包大揽地要去找人，他刚坐进汽车里，就被人拿枪顶住了脑袋。那人将吴振德绑了起来，又浇了满身的汽油，划了一根火柴威胁说要烧死他，逼着吴振德将他们带到了马宅。唐侍卫去开门的时候，被他们一枪毙命，马奎因为怕开枪伤到吴振德，只能放下枪跟着他们走了。
国民政府迫于舆论压力，通电全国，正式任命马占山为黑龙江省主席，并晋升上将军衔。可是马占山却没有多少欣喜，他并不在乎自己的权位，只为抗日忧心，他正在与谢珂分析前方战事，魏国清来报，赵仲仁联合省内工商界，准备上书，要求停战，以休养生息，如今已闹到了省府。马占山一听，立刻起身去见他们。马占山和魏国清将那些人臭骂了一顿，将他们轰了出去。
清水半夜坐车离开了领事馆，杜海山在后面紧紧跟随。走到半路，清水下了车，不紧不慢地在街上逛了起来，杜海山带着人只能在后面陪着他逛。眼看一条街都被他逛遍了，杜海山实在忍不住了，上前扯住了他，却赫然发现，这人只是穿着清水的衣服，根本不是他!杜海山知道中计了，连忙往回跑，却早已不见了清水的身影。
