马占山杀黑木救万国宾 小日本不死心继续暗杀
邹玉廷不料自己的一通话被谢珂和徐靖北听到，马上过来赔笑脸。谢珂把马占山的命令递给邹玉廷，让他签字，邹玉廷仍然踢皮球，说是等明天万国宾来了一起看看再说。徐团长看到这种情况，掏出了手枪，让邹玉廷看着办，他和谢珂等。无奈之下，邹玉廷被迫签字。黑木为错失刺杀马占山的大好时机二悔恨不已，他跟和子密谋利用马占山独来独往的习惯，加上马占山的卫队也留在了郊外，伺机刺杀马占山。马占山为了尽快找到万国宾让他签字，让双喜备车连夜出省府。为了躲马占山，万国宾被赵仲仁撺掇着准备藏到赵府。
万国宾和赵仲仁冲过拦截他们的哨兵，碰到了马占山和谢珂。马占山让人把文件递给万国宾，万国宾提出要求，物资可以交出来，但这些物资只能对付张海鹏，不能队伍日本人。徐靖北团长再次掏出手枪，才让万国宾在文件上签了字。万国宾和赵仲仁要司机开车打道回府，不料车坏了。马占山见状，让自己的车送他们回去，自己和谢珂、徐团长步行回省府。黑龙会特务拦截住马占山的专车，不想车上坐的是赵仲仁和万国宾。听到枪声，马占山一面让徐团长通知卫队迅速赶到，一面向专车跑去。黑木劫持万国宾当人质，马占山说可以跟万国宾交换，趁机杀了黑木，救了万国宾。这一幕正好被在不远处的樱子看到。
马占山把黑木的尸体搬到了日本领事馆，找清水当面对质。清水巧言令色，不但不承认黑木等人是特务，还说黑木等人都是合法的商人，并且语出狂言说要马占山为黑木等特务的死付出代价。回城途中，马占山猜测到关东军很可能就此事有所动作，可能会在江桥前线下手，他和谢珂决定立即赶到前线视察。万国宾经过刺杀一事，不想把命丢在黑省，决意离开，赵仲仁不甘心，依然撺掇万国宾跟马占山对着干。
江桥前线，郑营长训示部队严密构筑工事，令孙大江和许三响佩服不已。马占山来到阵地前沿，向徐团长支招使用“惹不起”，防御日本的偷袭。土肥原召特别行动组特务菊子来东北，继续进行针对马占山的暗杀行动
