硝烟弥漫黑河 将士临危受命
九一八事变后，辽、吉两省迅速陷落，战争的紧张气息弥漫着整个黑河。黑河城内，爱国将领马占山临危不俱，带人全力抗击日军的入侵。1950，毛泽东主席致电慰问马占山将军的病情，并且邀请他参加政治协商会议。马占山的孙子前去探望他，马占山向他讲起了自己自己以前的往事。
1931年，马占山得到确切消息，带人穿着丧服扮作送葬的队伍，在路途中截获日军的一批粮食和军火。马占山十分了解日本人的所作所为，知道他们肯定没安好心。马占山于是让人把这一批粮食和军火拉了回去。
此时，正当马占山等人骑马赶回去时，却遭到别人的暗算。飞快奔跑着的马儿被土匪们设下的绳索绊倒，几个兄弟摔倒在地上。隐藏在树上的土匪顺着绳子滑落，准备攻击马占山等人，马占山及其副官立即拔出枪射击绳索，土匪立即摔倒在地上。所有土匪现身，土匪头目许三响扛着斧头骑马走了出来。
许三响早已听说了马占山的名字，虽然很敬佩马占山的身手，但是仍然想要截下马占山刚刚从日军手中夺下的军火和粮食，所以许三响拦住马占山等人的去路。马占山顾念许三响是一个没干过伤天害理的事情，无奈之下，只好独自接受许三响的挑战。
马占山叫所有人放下手中的枪，拔出剑和许三响在马上打斗起来。马占山身手敏捷，出手不凡，直接躲过许三响手中扬起的斧头，用剑抗击许三响的进攻。许三响的武功不及马占山，直接被马占山踹下了马。马占山见许三响身手不凡，爱惜人才的他放过了躺在地上的许三响。许三响信守诺言，直接带着所有的土匪撤离。
九一八后，日军大举进攻中国，辽吉两省不战而失，洮南也面临着陷落的危险。黑龙江省城，身为齐齐哈尔的洮昂铁路局局长万国宾前去拜访黑龙江省军事参谋长谢珂，向他提及黑省的安全问题。谢珂想要守住黑龙江省，做好一切与日军开战的准备。万国宾向谢珂提出质疑，黑龙江省军队力量薄弱，根本不是日本人的对手。谢珂提出请马占山出山，共同抵制日军的侵入。
马占山收到张副司令的电报，让他整军待命，克制抗日，等待中央政府的命令。面对已经火烧眉毛的局势，马占山心中满是怨言。日军只要一过江桥昂昂溪一线，便可以直接拿下黑龙江，马占山知道张海鹏靠不住，心中为黑龙江的安危感到担心。
此时，张海鹏不请自来，名义上是询问此次日军军火被截事件，但其实是为了探探马占山的口风。马占山听完后明确表示，必要时可以直接抵抗日军的进攻，应该要坚决捍卫洮南。马占山知道张海鹏到来的用意，所以决定提防着他，做好作战的准备。
黑河城内，一伙匪兵喝完酒后，无视军纪，假借抗日为由酗酒闹事，四处打砸日本人所经营的商铺。此时，日本特务黑木正在密室里用军用电台发送电报。马占山听闻三团一营的正在永昌大街闹事的消息，立即带人赶了过去。 正当那一群匪兵正在砸日本商社时，和日本人黑木动起手来。马占山赶到制止了匪兵头目孙老虎孙大江，并且向商社做出赔偿。但是，马占山却在无意之间发现了店铺中日本人专用的军用电台，马占山敏锐地意识到，日本人的势力早已延伸到黑龙江的每个角落，这是日本人意欲在黑龙江制造事变的标志。次日，马占山临危不乱，妥善处理了兵变。
