为了对芷江进行大规模作战，日军在国内四处征兵，补充兵力。
日军间谍川岛美智子化名蓝凌儿，混入衡阳流亡学生中，经人介绍参加芷江机场空军俱乐部舞会。蓝凌儿以张怀滨崇拜者的身份在舞会上四处打探他的消息，并取得了傅立柱的信任，得知张怀滨没在舞会上，她留下美国街蜜雪儿酒吧的地址。
张怀滨不配合军统的调查，被关进反省院改造，他发现反省院里有三分之一人的罪名都是亲共。国民党一面宣传国共合作，一面打击压制共产党，这让张怀滨感到很迷茫，难道是党国对自己信心不足，以至虚弱至此？国民党11师师长杨伯涛急于补充军力，却发现征兵困难。从贵州征来一千人，除去一路上病死、饿死、逃跑的人，到达军营时只剩下二百余人。
八路军先锋营张营长抓回的人是国民党特务营营长谌建业，在审讯时谌剑玉认出来，他竟然是自己的二哥。参谋谌剑玉有国民党军营的亲哥，这让张营长对剑玉产生不信任，他让剑玉交出佩枪，剑玉很是委屈。司令员批评张营长不信任自己的同志，让他给剑玉道歉，并把枪还给她。入夜，剑玉打晕守门战士，带二哥一起逃走。张营长带兵举着火把在后面追赶，还是让他们逃跑了。
罗伯特提示玛丽娅护士，如果她让陈香梅记者向陈纳德将军求情，张怀滨的事或许会有解决办法。摩尔斯司令官亲自来到反省院为张怀滨颁发美国国会授予的十字勋章。他要回美国了，今后将由班乃德大队长负责芷江机场的事务。
蒋介石将在“225空战授勋大会”给张怀滨授勋，军统芷江站长韩文龙只得给他撤案，胡岚很是不服气。她认定张怀滨就是亲共危险分子，既然他开飞机可以飞到东京，就有可能飞到南京或者延安。
谌建业逃回国民党军营，向11师师长杨伯涛请求留下继续抗日，打击日寇。谌建业把自己被俘和出逃的经历说了一遍，并把妹妹谌剑玉介绍给杨师长。剑玉带来了日军的重要情报。杨师长看后表情凝重，并对剑玉说，她的情报是“千里送鹅毛，礼轻情义重”。
