共产党主动撤离平江，让日军倍感头疼的一道战略屏障被国民党自己拆除了。日军加快了进攻湘西的步伐。
日军特攻队小泉曹长带着弟弟小泉四郎和松本老师，拿着伪造的二十七集团军路条混入衡阳难民中。检查站的盘查让小泉知道，自己蹩脚的中国话会连累弟弟，他决定和他们分开走，自己走山路，最后在芷江风雨桥见面。
龙润儿收到张怀滨的信，兴冲冲地到龙潭司镇公所找他。胡岚的态度很不友好，龙润儿也毫不客气。听到张怀滨找她报道谌剑玉被捕的消息，龙润儿表示军统办案有他的规矩，局外人不好说什么，而且芷江血案影响极大，她也无能为力。
加和师傅出于同情心，答应给谌剑玉捎个信，告诉剑玉义父蓝寨主她关在这里。隔天加和背着背篓下山化缘，军统也派两个人跟着她下山。加和老尼来到蓝家寨，告诉蓝老爹军方征用老痷堂，关了一个叫谌剑玉的姑娘。
张延营长带领八路军小分队以国军的民义驻扎在蓝家寨。听说谌家大小姐被军统关押了，他决定下山去龙潭司侦察情况。
小泉四郎和松本潜入龙潭司，经过谌家时，平时温顺的狗花花突然狂吠起来，还咬伤四郎。谌雨花过意不去，带他们进屋养伤，还好心留宿。看着花花清澈的眼睛，四郎觉得她很象自己在日本的恋人。
龙润儿虽然拒绝了张怀滨的要求，回到芷江国军11师师部，她还是面见杨师长，把军统怀疑谌剑玉投诚是假的，谌剑玉在龙潭司被秘密羁押的事告诉他。杨伯涛对军统的做法很是不满，命令谌建业营长带一个排去龙潭司把谌参谋救出来。
张怀滨打晕胡岚派来看守他的老李跑了，胡岚集合队伍向他逃跑的营盘山方向追去。蓝凌儿随战地服务分团去龙潭司，不料卡车坏在路上。蓝凌儿见战事紧急，决心自己从营盘山抄小路先行。在僻静的山路中，蓝凌儿遇见潜行的日军间谍小泉曹长。小泉见四下无人，兽性大发想非礼蓝凌儿，蓝凌儿极力反抗，眼看要落入小泉的魔爪，张怀滨听到动静冲过来救下蓝凌儿，与小泉的搏斗中，张怀滨被小泉用枪指住头，胡岚带兵及时赶来，打伤小泉，带下山审问。
