中国晨报记者龙润儿前往芷江医院采访击毙五名日军将军的英雄飞行员张怀滨。在问到飞行员在美国接受训练时被教导要保全自己，张怀滨回答，中国飞行员很少对日本人投降，一定会舍生取义。
中国陆军总司令何应钦知晓鄂西大幕山易守难攻，如果被擅长山地游击战的八路军占领，将给国军占领区插上一把尖刀。他下令对八路军南下支队不宣而战，把他们悄悄消灭掉。
国民党军队攻打大幕山八路军，山地路窄，重炮调不进来，久攻不下，国军营长向上峰请求空中支援。
张怀滨总是回想起那天把剑玉丢下的场景，心里十分愧疚，不顾腿伤未愈，私自出院，要求参战。但这次他接到的却是一个神秘的任务，不仅挡搭不是罗伯特，而且必须完全是中方飞行员。执行任务将在起飞后接到指示。医院的玛丽娅护士发现张怀滨逃院，开车到芷江机场“抓”人，张怀滨却已驾驶飞机升入天空。
先锋营张延营长在望远镜里看见国民党阵地在铺标靶，察觉敌方将对我方空袭，忙布置防御。张怀滨将飞机拉下，才发现他此次袭击的目标竟然是八路军，果断拉升，不顾军令掉转机头，飞向衡阳日军作战物资集散地上空狂轰滥炸一番才返营。
张怀滨一下飞机，就被军统芷江站以违反了军纪罪带走。军统芷江站长韩文龙和上尉胡岚调出呼叫台和张怀滨的呼叫内容做为他违抗军令、拒绝轰炸敌军的证据，念他对日作战有功，要他承认是可耻的亲共份子。张怀滨拒绝认罪。
日军前来轰炸，却被国军观通站提前预报，导致一无所获。日军在太平洋战场的失利，让他们急于在中国战场扭转战局。冈村宁次布下最新战略目标，铲除观通站，拔除中美联军在芷江机场的据点，并以此为起点攻陷重庆。日军派给能熟练说中文的间谍川岛美智子两个秘密任务，一个是找到位于湖南雪峰山的敌情观通战，为日军航空队扫除障碍；一个是除掉重庆军498号轰炸机飞行员、中美混合空军第五大队副队长张怀滨。
何应钦收到重庆方面转来的延安情报，日军极有可能向芷江发起猛烈攻势，望他们早做准备。何应钦却认为这是共产党在玩障眼法，并不理会，反而要用飞机大炮来回答共产党的善意。
八路军南下支队收到总部电报，日军将发动大规模战争行动，国民党部队将面临重大压力，为顾全大局，他们要避开国民党顽军，放弃大幕山，向湘东北转移。先锋营为掩护主力转移，打开突破口，夜袭国军敌营，抓到一名国军中校。
