在那场激烈的战役中，王洪英勇牺牲，临终之际留下遗书，告知所有人要不忘使命，纵然之前遭受了重大损失，但是他们并没有失败，因为只有赢得民心，才能赢得持久的胜利。如今红胡子走了，可是活着的人还要继续战斗，期待胜利到来的那天。
离开之前，张松龄带着大家站着山坡山，举起酒碗祭拜王波队长和众兄弟的在天之灵，游击队也都安置好，马不停蹄地组织训练，期待能有报仇的一天。此时流动的岗哨突然传来消息，据说晋绥军独立营的周营长带着大部队往这边赶来。
张松龄想办法说服伊万诺夫时，蒋葫芦突然出现，提醒伊万诺夫不要相信共产党，不要跟他们谈合作。张松龄看到蒋葫芦出现，心中的仇恨忍不住爆发，他直接就拿桌上的叉子，插了蒋葫芦的手，想要杀了蒋葫芦报仇。安德烈因为张松龄的行为，把他们的人叫了进来，彭学文只好把身上的手榴弹解开，让大家知道危险别轻举妄动。
张松龄在跟白胡子僵持时，想到王洪所说的话，要以大局为重，他这才不得不放了蒋葫芦，放下他的个人恩怨。伊万诺夫在张松龄放了蒋葫芦之后，也遵守草原上的待客之道，让他的人全部退下，单独跟张松龄和彭学文继续谈。蒋葫芦看伊万诺夫要跟张松龄谈，便带着日本人的委任状，出去跟安德烈谈，怂恿安德烈反伊万诺夫，控制白胡子的军队。
伊万诺夫跟张松龄谈得很好，正当他们要达成协议之时，安德烈声称有事要跟伊万诺夫谈，把伊万诺夫给杀了。安德烈杀了人之后，便想嫁祸张松龄，借此机会除掉张松龄，可没想到张松龄一点也不笨，直接用安德烈身上的血迹，提醒伊万诺夫的儿子里奥，杀人的人并不是他。里奥相信了张松龄所说的疑点，但证据并不足，于是将人留下，准备查清楚再做决定。
王洪带人闯进了白胡子的营地，跟他们开战了，安德烈正为对付游击队吃力，想着救自己的办法时，王洪又发了信号通知黑胡子赶来。蒋葫芦看白胡子的兵都被围了，于是想着办法，抢马逃跑，安德烈也着急想要逃跑。张松龄看到蒋葫芦要逃，马上把列昂交给彭学文，自己去追蒋葫芦。
张松龄追蒋葫芦时，看到要逃的安德烈，但他来不及去阻止，因为蒋葫芦逃远了。张松龄着急去追蒋葫芦，向蒋葫芦开了一枪，把蒋葫芦逼下马，然后便拿着乌兰图雅留下的匕首，一刀一刀划向蒋葫芦，最后将蒋葫芦割喉，为死去的父母报仇。
张松龄报了仇回来后，王洪已经把白胡子的问题解决了，列昂也知道了全部实情，对他们的帮忙很是感激。张松龄去见列昂，列昂除了向他表示感谢，还决定带队加入游击队。张松龄跟列昂说明，游击队不是想来就来想走就走的队伍，而且他的队伍中的那些惯匪也不能留，让列昂考虑清楚。
列昂同意游击队所有的要求，也觉得跟着游击队打鬼子心里踏实，所以他非常坚定要加入游击队。入云龙在列昂的事情解决之后，便回去见斯琴，把这一次帮列昂的全部经过，都如实告诉斯琴，向斯琴报平安。入云龙报完平安之后，便又要去处理棘手的事情，这让斯琴很是生气，怪入云龙跟她只说打仗的事情，对她一点关心也没有。
游击队有了列昂的加入如虎添翼，王洪决定趁势追击，主动向黑石寨发起进攻，逼川田国昭动手。川田国昭在白胡子向他们动手之际，怪责朱成壁的行动太慢，让他收买白胡子的计划失败。朱成壁认为，黑石寨的地势，守着不攻白胡子也没有办法强攻进来，而游击队的目的并不是黑石寨而是草原各部，所以他相信白胡子很快就会撤兵了。
