彭薇薇醒来后，讲述自己嫁给朱成壁的前因后果，其实并非是不相信张松龄，只是不想让他杀了朱成壁。所以张松龄了解到彭薇薇的遭遇和委屈，非常心疼地抱住她，也理解她最终的选择。只不过张松龄实在不忍目睹彭薇薇往火坑里跳，继续劝说彭薇薇远离朱成壁，奈何她坚持要留在朱成壁身边。
入云龙趁着周黑炭喝得酩酊大醉，找个借口将老疤瘌赶走，之后又支开张松龄，单独给彭薇薇聊了下，让她赶快离开寨子，以免连累大家。彭薇薇放心不下张松龄，入云龙表示只要她离开，张松龄才会走。怎知张松龄偏要留下打鬼子，站在不远处朝彭薇薇挥手送别。
彭薇薇知道张松龄的选择，随着马车回到了大北沟，朱成壁急忙上前搀扶彭薇薇回房，可小野太郎却逼问她关于周黑炭的情况。由于彭薇薇死活不肯说，小野太郎气得拔刀，朱成壁赶紧拦了下来，承诺会亲自去劝彭薇薇。
朱成壁替自己瞒着张松龄未死的事情，编了一个完美的理由，求得彭薇薇的原谅，紧接又指责张松龄不管彭薇薇的生死。彭薇薇接受了朱成壁的解释，于是跟他说了九格格的事情，以及大家都已中毒。
在经历了这些事情后，彭薇薇希望朱成壁能带自己回到黑石寨，不要再管外面的事情。朱成壁表面上是同意了彭薇薇的请求，可心里对张松龄恨之入骨。而在另一边，周黑炭带领全寨人收拾东西，准备离开小青山时，意外小鬼子已经攻打过来，于是下令与对方火拼。
周黑炭带着人冲向日本人，没想到日本人有机枪备着，直接就向他们扫射了过来，让他们不得不撤退。周黑炭撤退之后，日本人没有急着去冲，这让张松龄起了疑心，于是一直在想日本人的阴谋。张松龄正想着，就得知蒋葫芦的人马也在向他们靠近，他这才明白，日本人是想用最小的代价，取得最大的胜利。
张松龄明白了日本人的意图之后，马上就安排了作战计划，准备在蒋葫芦的援兵到达之前，先结束战斗。张松龄让周黑炭在打起来之后，先往一边撤退，这样日本人便会派保力格的私兵去追击。张松龄要求在保力格的私兵追上去之后，周黑炭调转枪头对付保力格，而他则趁乱向小野太郎开枪。
保力格的私兵只追不打，完全没有战斗力，小野太郎又被张松龄开了一枪，这让小野太郎和藤田气极了，只能放周黑炭他们离开。藤田正为周黑炭逃走的事情气恼之时，蒋葫芦的援兵到了，他于是用钱收买蒋葫芦，让蒋葫芦把周黑炭一伙的下落找出来。
晚上，周黑炭在落脚的地方，为那些死去的兄弟砌坟，跟他们告别，同时鼓舞士气，要带着剩下的人，找日本人报仇。张松龄第一次听蒙古送别兄弟的曲子《乡愁》，不知不觉就睡着了，还做了一个奇怪的梦。梦醒之后，张松龄跟入云龙问了曲子的事情，两人越聊越多，最后聊到了在娘子关打仗的事情。
入云龙得知张松龄打娘子关一仗，便跟张松龄问起了特务团的事情，没想到张松龄就是特务团活下来的兵，对张松龄特别的佩服，于是要跟张松龄结拜。周黑炭看到入云龙和张松龄要结拜，吵着要一起结拜，入云龙怎么都不答应，把周黑炭推到一边去。周黑炭不管入云龙答不答应，坚持要结拜，宁可当个老三也没有问题，于是在他们身后自己参与结拜。
入云龙调侃着周黑炭，不认他参与结拜的事情，可周黑炭不管，直接跟着一起去喝酒了。孟小雨独自在草原上寻找张松龄，走了很久都没有找到张松龄，还在大晚上时听到了狼叫声，让她非常的害怕，只能躲进一个小沟里去。孟小雨刚躲进去，雷田大雨就来了，让她这一夜过得很不平静。朱成壁把彭薇薇送回家之后，便去找白音，借由白音对斯琴的意图，劝说白音在此时参与战争，帮着日本人围剿周黑炭。
