周司令为了离开，不惜开车撞死了很多人，没想到苟有德突然出现，拿枪逼着周司令下车。苟有德逼问周司令让他护送友军的事情，怪责周司令为了转移自己的家人和财产，才不肯下达撤退命令，让他的兄弟全部在战场上拼死了。
苟有德越说越气，恨不得直接开枪杀了周司令，这时吴静和纪团长跑来阻止苟有德，不让苟有德犯这样的错误。张松龄听到苟有德说，特务团全部死光了，心里只有痛，他也不知道怎么劝苟有德好。苟有德在纪团长和吴静劝说之后，用枪逼着周司令下命令，让所有伤兵上车，然后吞枪自杀。
张松龄在苟有德倒下后，也因为身心受到极大的刺激，支持不住吐血倒下了。日军突破娘子关防线后，太原失守，华东方面的日军占领上海，随即南京失守，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。中国军民同仇敌忾，在台儿军击溃日军第五、第十师团，取得举世瞩目的台儿庄大捷，一举打破了日军不可战胜的神话。
同时，十八军团司令朱德，与第二战区副司令卫立煌默契配合，利用地形优势，取得了神头岭、马庄、长乐等多次大捷，粉碎了日军企图占领山西全境的美梦，将进入山西境内的日军，拖得筋疲力尽，山地战和游击战大显神威。
1939年，张松龄在对国军的失望下选择离开，独自踏上了寻求之路。张松龄在寻求之路上独自行走，经常在山里碰到押着中国村民上路的日军，他总是开枪杀死日军，救下那些村民，把自己当成了一个猎杀日本鬼子的猎人。孟父每天看到张松龄出去打猎，子弹少很多猎物却没有多少，对张松龄的行为起疑，而孟小雨则表示，是张松龄伤没有好利索，不让孟父多说。
孟父听说了日军经常被暗杀的事情，也听说日军要处决一批抗日分子，于是跟孟小雨问龙泉县的事情，怕他们跟张松龄住在一起，会惹来麻烦。张松龄看到了小野太郎要在龙泉县开一个庆祝会的事情，他想借此机会，对小野太郎进行暗杀。孟小雨看到了报纸，找人读了一下，才知道张松龄要做的事情，于是忙着去找张松龄。
与此同时，彭学文也优秀毕业了，他被派去龙泉县，执行暗杀小野太郎和田中的任务。张松龄在龙泉县衙前观察了许久，正想有所行动时，孟小雨出现了，他只得先带着孟小雨离开。张松龄让孟小雨配合他，拦下了一辆准备去赴宴的车，跟着那辆车进了县衙。彭学文在吴大姐和石良材的帮助下，利用戏班的箱子，也混进了县衙。
县衙内安插了很多军统的人，无论是记者服务生还是客人，都有军统的人在那里，而张松龄则化妆成那对汉奸夫妇，混进了会场。朱成壁陪着胡县长进入会场，因为胡县长埋怨看不到舞台，朱成壁便决定去车里，帮胡县长拿一下望眼镜，没想到正好在门口，碰到了刚进来的张松龄和孟小雨。朱成壁看到张松龄的背影，觉得很熟悉，正想上前去看一眼时，被日军给拦下了，他只得先回位置上。
张松龄进去之后，发现日军出动了两个小队来保护现场，而现场出席的人员都是汉奸，这让他觉得有些不可思议，怀疑这是个圈套。张松龄并不清楚情况，只能先看清楚形势，再见机行事。张松龄借上厕所之名，悄悄解决了一名日兵，然后再想办法把周围的守卫，一个一个地解决掉。此时会场上，军统开始了行动，现场的灯光突然暗了，吴大姐想按行动信号，却发现没有用，彭学文这才发现出现了问题，于是让吴大姐撤退，没想到撤退之时她被日军控制了。
彭学文用别的方式通知其他人，可没想到现场其他的同事，一个一个都被化妆的日军给控制暗杀了，这让彭学文有些措手不及。彭学文看形势不对，想另想办法解决问题时，也被日军给围了，他还受了伤。小野太郎看到军统的人一个个被抓，心里很是开心，继续让台上被吓得不轻的京剧演员唱戏。小野太郎以为他控制住了局面，开心地上台致词奏乐升孔明灯，可没想到张松龄躲在孔明灯上向下开枪。
小野太郎及时发现张松龄，射过了张松龄的致命一枪，张松龄只得一枪接一抢，解决现场的日本人。彭学文在张松龄制造混乱之后，也想办法逃脱，正好发现了朱成壁。朱成壁把帽子扔给彭学文，让他混进人群里，逃离宴会现场。
