张国焘被沈处长大骂废物，尽管很生气，张国焘却还是只能忍气吞声。共产党的抗日力量遭受了巨大损失，毛泽东认为要给阎锡山留下回旋的余地，依靠正确的政治方针一定能在晋西事变中去的胜利，彻底粉碎第一次反共高潮。汪精卫成为南京傀儡政府，周佛海和陈公博都在汪伪政府任要职，成为万人唾骂的汉奸。陈公博即将发表演讲，但是却很不高兴，日本人不允许用青天白日旗，耍手腕就是为了给和蒋介石的谈判留余地。陈公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到国民政府任职，都是乌七八糟的事情。
董必武回到了延安，自从去南方工作后已经三年没有回来了。蒋介石压制共产党的抗日力量，制造摩擦曲解舆论，董必武说国民党把参政会弄得乌烟瘴气，毛泽东希望他要把各党派无名主人士拉到这边来。有一部分群众对党和八路军产生了质疑，毛泽东表示很快就会有大的军事运动，让群众看到八路军是真正在抗日。
初战大捷，八路军总部把这次战役命名为百团大战，陈启航去了延安，几人给林帆发去了视频。国民党强令八路军新四军离开华北甚至要求缩编士兵，蒋介石在背后捅刀子，周恩来认为反共高潮正在上升，毛泽东同意他的判断，蒋介石在这时发动反共高潮和国际形势有关。西安，接到毛泽东的指示，董必武等办事处人员连忙烧毁密电，董必武更希望回到重庆，越是危险的地方他越不能逃。皖南事变震惊中外，也是国民党第二次反共高潮。国民政府要解散新四军，污蔑新四军是叛军，周恩来和董必武想要抢先一步揭露皖南事变真相。毛泽东决定发表谈话并重建新四军军部，国共关系进入胶着状态，国际形势却大变。
陈公博再次垂头丧气起来，汪精卫要追随日本人和美英宣战，但日本人没有同意参战计划，日本人根本不把他们当盟友。陈独秀出狱后从南京到了武汉，又去了重庆，在百里开外的小城江津落脚，从此深居简出。包惠僧再次前来探望，陈独秀看到他来很开心，听说陈独秀刚到重庆时有很多人游说他去做事讲学，陈独秀却很烦，这才搬到了山上，而且山上花销便宜。陈独秀感叹自己老了，心静下来了，回想当初总觉得有些人是有所亏欠的，只是他们已经走了，再也没有机会弥补了。
包惠僧说和张国焘在重庆时常碰到，二人已经没有当初剑拔弩张的感觉。陈独秀说起张国焘来看过他，虽然他工作能力强但是却朝三暮四做这个想那个，到现在也改不了，而包惠僧、周佛海、陈公博、刘仁静，当初一个个青春热血激情昂扬，说要把改造中国的重任扛起来，可有的人成了汉奸，有的人消沉了下来。陈独秀说在他们的字典里，自我总是放在第一位，
一天深夜，陈独秀说肚子疼，紧接着便晕倒了。陈独秀卧床不起，张国焘忙通知包惠僧。
