众人都想为林祥谦报仇，但张国焘认为目前要减少损失保持联络，决定立即复工，一切责任由他负责，张国焘会草拟一份复工令，劝工人忍痛复工。死难者需要安葬，家属需要安抚，唯有在悲愤中积蓄力量才有为死难者报仇的一天。吴佩孚向工人举起屠刀致成二七惨案，两天后工人们被迫复工。
施洋被残忍的杀害了，毛泽东与刘少奇等人听闻心痛不已，听说在敌人的法庭上，施洋义正言辞的斥责了军阀的行为，至死他都无愧于自己的信仰。毛泽建添水，听到他们的话难过不已。现在形势严峻，毛泽东告诉大家目前不能采取过激行为，建议安源下一步转为防守，以合法形式展开工作。
张国焘前往苏联汇报大罢工的情况，三月从莫斯科回到上海，李大钊也上了北洋政府的名单暂时留在上海。孙中山在广州成立了大本营，中央机关迁往广州的事情再次被提上议程。张国焘与蔡和森与李大钊说起汇报的事情，共产国际对这次罢工没有具体指示，只是再次强调了国共合作的重要性。因为叫停罢工，失去了不少工人的信任。
不久中共中央迁往广州，二大也在广州召开，与一大、二大相比已初具规模。共产党员全体加入国民党展开党内合作产生了很激烈的讨论，会上分为两派，张国焘的反对让马林很不满。毛泽东一直没有发言，表示支持国共合作的构想，但不能只看到国民党，还要看到农民，国民革命如果没有农民参与很难取得成功。此次参会唯一女代表向警予也提出把妇女在革命中的作用看重起来。毛泽东、蔡和森与向警予是从新民学会就志同道合的朋友，向警予感叹萧子升与他们渐行渐远。
李大钊开完三大回到了北京，李汉俊在北京的条件并不算好，他把钱都捐给了死难工友的家属。李汉俊提出退党事出有因，在马林的提议下他的处分已经撤销了，李汉俊感叹他是一个正直的人。李大钊说，组织上还是希望李汉俊重新考虑退党申请。中共中央离开广州重新迁回上海，毛泽东也调到上海工作。李达来到了上海，带来了杨开慧的信，他是来找陈独秀的，说是有些事想要谈谈。毛泽东看得出他憋着一肚子气，连忙劝他要心平气和地谈。
李达上楼见到了陈独秀，说王会悟怀了孩子不方便来，陈独秀有事要出去一趟，但李达坚持现在就谈谈，还是国共合作的问题。二人再次大吵一架，甚至直呼对方大名，陈独秀负气要开除李达，李达却表示自己会走，他绝不会加入国民党。毛泽东劝不动李达，只是进去收拾了被陈独秀摔碎的茶壶。张国焘因为国民党合作一事耿耿于怀，陈独秀推举他领导总工会筹备工作，张国焘顿时感到陈独秀还是信任自己的。
李达很快回到了长沙，王会悟见他一副心不在焉的样子就知道他和陈独秀又吵了起来。王会悟耐心开解李达，当初他们建党有多不容易，怎么舍得就这么轻易离开，何况陈独秀一直还是很器重李达的。王会悟劝李达给陈独秀写封信，就说脱党只是一时气话，但李达已经认认真真想过来，也许对他而言并不是一件坏事，倒不如做一个党外支持者。
