一九三零年十二月，辽宁，奉天。徐全直得知了一个沉痛的消息，陈潭秋在哈尔滨被捕了，是在开会时被捕的，不过身份应该还没有暴露。徐全直没有提出任何困难，她和孩子能够挺过去，其实她和陈潭秋讨论过被捕的问题，也做好了准备，只是没想到这一天真的到来了。陈潭秋入狱后被用了刑，面对自责的同志陈潭秋安慰道，只要咬死这些文件是朋友放的就没有问题。大批在苏联学习的共产党回国投身革命，李立三左倾错误被纠正后，张国焘突然活跃起来，与杨子烈回到了阔别多年的上海。杨子烈慌慌张张地回来说他们要尽快搬走，前两天有同志在这里被捕。二人正准备离开，军警便来了，说要例行检查。张国焘用了假身份假证件，躲过了搜查。
张国焘去见了陈绍禹等人，六届四中全会张国焘被选为政治局常委，陈绍禹被选为政治局委员，但有人对这个结果不同意，陈绍禹等人认为何孟雄和罗章龙等人的行为是错误的，必须开除出党。陈绍禹处处透露着苏联留学归来的优越感，张国焘正义凛然地表示个人友谊是不能凌驾于组织之上的。
山东，济南。邓恩铭等人突然被一一提审，问的是两年前越狱的事情。提审的人是张苇村，他看到邓恩铭的脸便知道了他的身份，二人是在国共合作时认识的，已经四年未见。孙中山逝世后，张苇村接连投靠汪精卫和蒋介石，出卖共产党，对邓恩铭一直怀恨在心。邓恩铭情绪激动，怒骂张苇村可耻。罗章龙被清除出党，张国焘支持米夫、陈绍禹等人，米夫对他很是满意。中央要派人去苏区，张国焘决定去鄂豫皖苏区，但是他不希望杨子烈跟自己一起去，杨子烈很想回家看看孩子，所以决定先送走张国焘再回老家。
陈潭秋被捕已经快五个月了，唐宏经被捕后告诉他们这段时间发生了很多事情，六届四中全会很是神秘，会后才知道这个会是米夫操控的，他想把陈绍禹扶上领导席位很多人不答应，所以米夫就用这种方法把不支持的人排除在外。陈绍禹在留学时就拉帮结派，当初去留学也是耍了手段，人品很差。虽然陈绍禹不对，但罗章龙成立中央非常委员会也是不对的，在陈潭秋的劝解下，唐宏经退出了中央非常委员会。
狱中，邓恩铭看着挂在天上的月亮眼中满是悲伤，两年了，张苇村的出现让他彻底断了离开的念头，天亮就要行刑了，邓恩铭反而有种说不出的轻松。邓恩铭几人聊着聊着忍不住哭了起来，天马上要亮了，他们都知道，该躲的躲不过去。但也坚信革命会成功，理想会实现。行刑时，邓恩铭、刘谦初、朱霄等人依然唱着歌，为心中的理想而奋斗。
湖北，武汉。张国焘被顾顺章二人护送平安到达，坐上了前来迎接的轿子。顾顺章称中央有秘密任务，他要在这里耽误几天。
