国民政府已经决定开除蒋介石的党籍，意味着他在政治上失败了，但大家认为光这么做还不够，毕竟军权在蒋介石手上，陈独秀安慰大家事情要一步一步来，要配合国民党开展工作，其他的不要再说了。陈独秀接到北京急电，李大钊不希望大家为他冒险拒绝了劫狱计划。张作霖对李大钊等二十人处以绞刑，受刑那日，李大钊依旧面不改色，大义凛然，他永远是一切革命者的典范。中国共产党第五次全国代表大会在武汉召开，陈独秀对右倾思想进行了检讨，但对于其他却没有任何表示。
湖南农军伤亡惨重，毛泽东前来找陈独秀，如今已经血流成河了，他们不能任人宰割，但陈独秀认为他们只能忍辱负重以求团结，不能再和汪精卫翻脸了。毛泽东情绪激动，如果再不采取行动无数个马日事变还会发生，他们应该去反抗那些反动军阀，组建起一支属于自己的武装。陈独秀却认为那些农民和工人没有经过训练没有武器怎么和军队抗衡，大骂幼稚。毛泽东说这就是他们之间的分歧，只有把那些力量团结起来才能建立自己的武装，现在的问题是要下定决心走出第一步。
周佛海来见戴季陶，这次他被抓是戴季陶救他出来的，周佛海特地道谢。蒋介石在南京成立政府后武汉反南京情绪日益高涨，周佛海说是听不下去了，戴季陶却也知道他是怕了才会离开武汉。戴季陶认为汪精卫早晚会是他们的同路人，提点周佛海要拿起笔杆子制造一些舆论对付共产党。周佛海想要见蒋介石一面，戴季陶让他等消息。不久后周佛海逐渐成为蒋介石的心腹，在反共反人民的道路上越走越远。
鲍罗廷说共产国际提议发表宣言揭露蒋介石和汪精卫的反革命行为，同时声明共产党仍将和国民党左派合作，并绝不妥协地继续帝反军阀。陈独秀的态度很消极，共产国际希望陈独秀等主要同志前往莫斯科，不再担任领导职务，同时成立由张国焘、周恩来等五人代行常务委员会之责。张国焘不愿去说，陈延年刚刚被残忍杀害，这个时候去找陈独秀怕是不太合适。无奈之下，周恩来主动答应去找陈独秀通知此事。
陈独秀近日情绪极度消极，回忆起与李大钊的相识，郁闷饮酒。这些年陈独秀与李大钊一南一北难得相见，他时常想起促膝长谈的日子，可惜再也回不去了，人们都说南陈北李两颗星辰，，陈独秀却说他们都错了，比起李大钊他差之远已。有人来敲门，陈独秀不肯见。陈独秀这段日子过得很不顺心，李大钊走后陈延年也走了，国共合作已经是名存实亡，路走到今天，陈独秀真不知该怎么往下走。周恩来深知陈独秀苦闷，所以也不便打扰，安慰陈乔年无必要保重好自己，陈独秀还需要他照顾。桌子上放着三个酒杯，陈独秀倒满酒后又说，他和陈延年父子二人从未一起喝过酒。陈乔年想起小时候陈独秀因为反袁前往日本，敌人要抓他们兄弟俩，二人便逃去乡下相依为命，长兄为父这四个字陈乔年深深地感受到了。周恩来道，陈延年生前没能等到的光明未来，他们一起替他们创造。陈乔年表示他会转达共产国际的指示，只是陈独秀应该不会答应前往莫斯科。
陈独秀拒绝去莫斯科，从此离开了党的领导岗位。第一次国共合作正式破裂，持续了一年多的大革命彻底失败，党的活动由公开迅速转入地下。陈潭秋和徐全直要去南昌，配合武装起义，出发前徐全直面目愁容，他们的女儿还不到十个月，陈潭秋也不希望女儿跟着奔波，所以决定把女儿留在外婆身边。徐全直没有很多时间陪女儿，想做一双鞋这么多天也没做好，她觉得自己很不称职，但也明白他们所做的这一切都是为了下一代的未来。两天后，陈潭秋、徐全直夫妇前往江西，配合武装起义做工作。
