中央红军一路浴血奋战，迎来了湘江之战，这是红军最惨痛的一战。李达因为蒋介石退让日军生气，身体不好也不肯喝药，他急于湘江之战的消息，担心毛泽东和何叔衡他们是否安全，虽然主义不同，但他们都是同胞，但凡蒋介石对抗日能拿出对苏区十分之一的决心都不会是今天这样的局面。
李心田拿着报纸跑回来了，她知道李达挂念打仗的消息，趁着课间买了份报纸送回来了。李达看到报纸上红军总算过了湘江，总算有些放心了，无论如何是又闯过了一关。苏区的状况并不好，县城几乎都被敌人占领，敌人随时可能进攻。陈毅和何叔衡给大家分粮，每人能领到的米都很少。
红军历经苦战伤亡惨重，前途堪忧。李德决定去湘西突破遂宁一线，周恩来称这会付出沉重的代价，李德却说不能因为害怕牺牲改变命令。周恩来情绪激动，红军牺牲惨遭，博古听到详细的数字也吓了一跳，现在中央红军只剩下三万多人了。博古不肯面对，周恩来要他冷静，现在最关键的是下一步该怎么做，他们下达的每一条命令都关乎红军的生死存亡。周恩来要求开会，毛泽东也要请来，李德显然不同意，不过博古还是在惊慌下答应了。
王稼祥伤的很严重，毛泽东前来探望，提出去贵州，去敌人力量薄弱的地方，这时，博古让他们开会的消息来了，三人连忙赶去，王稼祥被抬着过去了。毛泽东知道叫自己来开会是周恩来提议的，会议上李德依旧坚持己见，面对毛泽东提出去贵州的想法，李德甚至认为他没有发言权，朱德等人为他抱不平，请他继续发言。毛泽东许久没有发表过军事问题的言论了，但他今天必须说。周恩来与朱德等人都同意去贵州，博古最终也同意了，但他认为北上湘西的目标不能改变。毛泽东的正确主张得到认可，红军进入遵义，为中央政治局会议的举行创造了良好条件。进了遵义后，红军逐渐得到休整，只是想起一路牺牲的战友大家难免有些难过。士兵们说起革命胜利后要做什么，充满了对未来的憧憬。
中央政治局扩大会议，博古做了反思，却把原因归结于敌人太强大。周恩来认为这次反围剿失败的主要原因是军事领导的错误，如果不是毛泽东提出转兵，三万红军遭到的就是灭顶之灾。博古不肯认同，有人拿出了事实说话，毛泽东认为博古和李德对敌我力量认识不清，总结了失败的原因。众人一致认同，王稼祥提起了李德和博古恶劣的领导方式，建议改组三人团取消李德和博古的指挥权，由毛泽东参与指挥，朱德表示同意，如果红军再跟着李德这样的领导，他们也不能再走下去了。众人分纷纷同意王稼祥的意见，遵义会议确认了毛泽东在中共中央和红军中的领导地位。
川陕根据地，张国焘决定执行中央的决定。土城之战因情报有误伏击战演变成了拉锯战，李德反过来指责毛泽东，毛泽东表示自己难辞其咎。
