1934年，红军转移至广西龙胜县的苗族村寨，战士们在街上休息，寨子里的人对他们避之不及，小四伢子推开家门给他们送水，被母亲强行带回家，马胜心里很不是滋味，红军路过了十个村寨，寨子里都着火了，村民们把他们当灾星。
就在这时，远处传来着火的呼救声，马胜和战友们赶忙过去，当场把放火的三个人一举抓获，毛振华及时赶来开枪把纵火犯打死，小四伢子目睹这一幕，主动和马胜等人打招呼，给他们指出前往贵州的线路，小四伢子透露了父亲被关在县城的牢房，求马胜他们把父亲救出来，马胜还送给小四伢子那张画册，小四伢子不想夺人所爱，当场把画册还给马胜，答应长大以后就当红军。
马胜等人跟着大部队来到贵州黎平县，他们回想在湘江的战役，觉得太窝囊了，马胜认为不能听任李德这个洋人瞎指挥，想让毛泽东重掌指挥权。李德病愈回来，得知党委会通过了毛泽东转战贵州的建议，他气得大发雷霆，周恩来痛斥他使用错误的军事路线，和他摆事实讲道理，李德被说得哑口无言。马胜和战友在街上闲逛，无意中看到中央政治局的王伟，得知毛振华又立功了，想找时间去采访他一下。1935年1月1日，贵州瓮安会议上解除了李德的军事指挥权，战士们的脸上现出久违的笑容。
毛振华带领部队抢渡乌江，因为筏子不合格以失败而告终，毛振华不甘心，连夜试了两次还是不成功，没等抽调人手重新扎竹筏，敌人就开始疯狂扫射，毛振华他们只好退回阵地，和敌人隔江作战，炮兵营赵营长亲自上阵使用大炮，把敌人打得落荒而逃。
红军来到遵义，朱德组建篮球队和群众比赛，他们打得酣畅淋漓。1935年，红军在遵义召开会议，周恩来直言不讳指出李德和博古独揽指挥权，导致一连串的失败，毛泽东一一列举了他们俩指挥上的三个致命的错误，李德不服气，和毛泽东据理力争。朱德和彭德怀分别站出来让毛泽东重新掌握军事指挥权，否则他们就带队伍离开了。
朱德的
马胜远远看到毛泽东伟岸的背影，他激动万分，特意画了一幅画想亲手送给毛泽东，多亏王伟帮忙，马胜在会议室外等候，终于等到毛泽东出来，他把那副画送给毛泽东，毛泽东很喜欢，鼓励他们好好打仗，马胜激动地说不出话来。少共国际师师长彭绍辉把战士们集合起来，宣布了上级的命令，要把他们分别编入其他部队，他们不想分开。
