蒋介石急得一筹莫展，不知道毛泽东躲在哪里，他派重兵在陕北扫荡，结果一无所获。其实毛泽东化名李德胜，他就留在陕北，女儿李纳一直跟着毛泽东，她不愿意天天吃黑豆，毛泽东安慰她一番。毛泽东考虑再三，下令对蒋介石的中原部队展开猛攻。
1947年6月30日夜，邓小平和刘伯承率领晋察冀鲁豫野战军主动出击，给中原的国民党军队以重创。蒋介石得知这个消息，心里产生隐隐不安。11月20日，晋察冀野战军解放石家庄，彻底扭转了内战的战局。
毛岸英奉命回陕北看毛泽东，父子俩许久未见，激动之情溢于言表，毛岸英紧紧拥抱妹妹李纳，他主动请缨去前线作战，毛泽东满口答应。蒋介石了解到国民党的干部都要靠金钱来维系，党内出现了严重的贪腐问题，他暂时不敢解决这个问题，只好派蒋经国和何应钦去上海抓金融和币值改革。
彭德怀率兵进攻宝鸡城，一举把胡宗南的部队赶出宝鸡，紧接着就解放了延安，延安城百姓敲锣打鼓庆祝胜利。何应钦来上海秘密会见冈村宁次，向他请教改变战局的办法，冈村宁次让他转告蒋介石务必保住东北，从海上接受日本的支援。
国民党军队对四平展开狂轰乱炸，春苗冒着枪林弹雨把伤员抬下来，炮兵纵队司令朱瑞从望远镜里看到春苗。伤员们被送到临时野战医院，春苗给大家唱歌，伤员们暂时忘却了疼痛，朱瑞被她的歌声深深吸引，请她到炮纵当兵，还送给她一套军装，春苗自然求之不得。
蒋经国在上海发行金圆券，在报纸上和广播里大力宣传金圆券，蒋经国听说火柴大王刘鸿生对此事很抗拒，就亲自登门逼他交出黄金，刘鸿生迫于压力只好答应，蒋经国又以他胁迫其他老板和大亨也拿出黄金购买金圆券。蒋经国此举横征暴敛黄金两亿两，蒋介石很开心，陈布雷担心金圆券像法币一样贬值，就会产生一连串的恶性循环，蒋介石根本不听。
1948年9月，辽沈战役暴发。春苗和炮兵纵队的战士们一起运大炮，朱瑞指挥得当，很快攻下义县，朱瑞去前线视察，想下一步就打锦州，他看到春苗正在抢救伤员，只穿了一件单衣，就把大衣脱给她，春苗婉言谢绝。朱瑞打听到丁来喜的下落，特批春苗调回山东老家，春苗对他感激不尽，朱瑞不小心触雷身亡，春苗伤心地痛不欲生。
林彪和罗荣桓商量决定攻打锦州，他们做了周密的部署，仅用了31个小时就占领锦州，彻底摧毁了蒋介石占领东北的南柯一梦。今天是蒋介石六十二岁生日，宋美龄特意赶来为他庆祝，蒋介石想起锦州的事就如鲠在喉，借口有事先走了，让宋美龄独自去吃饭。
曹靖一下火车就被特务带去保密局，站长训斥他不该两次放走曹火星，让“没有共产党就没有中国”这首歌四处传唱，站长给他扣上通共的罪名，曹靖百般辩解，站长派曹靖去买一台美国拖拉机，去他老家购置120亩地，曹靖只能照办，可是心里充满怨气。
曹靖很快买到拖拉机，在回站长老家的半路被丁来喜等人抓获，曹靖谎称是拖拉机工程师，丁来喜要押他去团部接受审查，曹靖只好承认是曹火星的哥哥，丁来喜坚持带他去团部。曹靖带着战士们唱了“没有共产党就没有中国”这首歌，丁来喜请他吃了饭再走，还送给他一张解放区的通行证，曹靖深受感动。
李宗仁和白崇禧蠢蠢欲动，都想让蒋介石下台，蒋介石决定放弃大陆，让蒋经国把所有的黄金都集中到上海，以备不时之需，蒋介石让蒋经国拿出四百万支持美国杜威竞选总统。随后，蒋介石致电傅作义，批准他西进行动。傅冬菊劝傅作义离开国民党，他觉得国民党气数已尽。
