胡适将出发去上海，临走之前，蔡元培跟胡适交心，他一直把胡适当成得力干将，他希望自己在需要帮助的时候，胡适能回到北大。
法国巴黎，陆征祥三人在大使馆内，商量去见英法美三国代表。随着时间推移，局势对中国越来越不利，一些留学生聚集在大使馆外面，高喊中国不能让出主权的口号。陆征祥为首的代表团未能为国争气，几人不敢抛头露脸，否则迎接几人的是同胞们劈头盖脸的指责。其中一个代表向陆征祥透露，国内的政界要员明确表态，中国代表团必须寸土不能让。虽然中国军政界要员态度很强硬，但国力却强硬不起来。 陆征祥三人前往美国大使馆，想见美国总统。
美国总统没有露面，而是派手下人应付中国代表团。
陆征祥拿出自己写的文件，交给美国代表，叮嘱美国代表把文件转交给总统。陆征祥还不放心，强调自己和同伴们将会通宵守在电话旁边，等待美国总统来电。
英国总统也故意不见中国代表团，陆征祥没有办法，只好拿出准备好的文件，交给英国代表，委托英国代表把文件转交给总统。陆征祥最后重复强调，自己和同伴们将会通宵守在电话机旁。
英美代表已经收到了文件，陆征祥三人马不停蹄去找法国总统，英美法三国就像是事先约定了一样，法国总统也不肯见中国代表团。陆征祥无可奈何，只好把手里的文件交给法国代表，委托法国代表把文件交给总统。
当天晚上，陆征祥三人回到了大使馆，眼巴巴等着身边的电话座机响起，可是，漫漫长夜，电话始终没有响起，天色渐渐亮了起来，陆征祥意识到英法美三国已经不可能打电话来了，心情悲痛失声痛哭。几人代表中国主权参加巴黎会议，结果没有为中国争光，而是丢光了中国的脸面。陆征祥哭得撕心裂肺，俩个同伴则是面色阴沉，一言不发。英法美经过协商，同意德国把中国山东的权益转交给日本。三国大使找中国代表团签字，陆征祥神色悲愤向三国大使表示，自己决不会接受英美法三国不公平条约。
伯裳终于等来了巴黎会议结果的电话，打电话来的人是陈策。陈策在电话里面哭天抹泪，哽咽着声音透露中国代表团输了，未能为中国争取主权，巴黎会议最终是日本占了好处。
伯棠面色严肃责骂陈策遇事只知道哭哭啼啼，他要求陈策在电话里面细说巴黎会议经过，陈策依然止不住哭声，哽咽着声音再次重复中国代表团参加巴黎会议，输得没有一丝尊严。
