众人寻找重力鎓填补裂缝 迪克意外发现自己身世
九头蛇首领的儿子艾利克斯因为父亲的原因精神受到重创，接受精神治疗，并且受到了各方势力的窥视，都想从他身上找到九头蛇的研究项目，在戳伤了自己的心理医生后，艾里克斯被黑尔将军手下的人带走监禁了起来。
失去双臂的埃琳娜十分沮丧，她不仅忍受断肢的痛苦，更要面对噩梦般的未来不可逆转的到来。科尔森用自己的假肢安慰她不会影响之后的生活，但收效甚微。埃琳娜问迈克是否介意和半个机器人约会，迈克表示埃琳娜和机器人不同，她是有灵魂的，自己爱的是她的心，一番示爱让埃琳娜宽慰不少。
菲兹告诉科尔森和迈克之前被他封住的恐惧维度的裂缝并没有完全成功，重力鎓由于威力不足最多只能封住裂缝几日，危机仍然存在，他建议所有人都出去努力寻找更多的重力鎓以封住裂缝。科尔森决定冒险全体外出，寻找重力鎓。迈克也想借这个机会外出帮埃琳娜寻找更多的医疗资源。黛西分析出寻找重力鎓的突破口是赛博科技的实验室，那里是最早出现重力鎓的地方。但梅觉得这个方法不可行，因为赛博科技已经解散，老板奎恩消失中，爪牙蕾娜已经死了。黛西怀疑赛博科技只是藏匿了起来，因为其所属的重要科学家都在两年前同一时间死亡，并且由同一个叫默里•雅各布森的人签署的死亡证明，所以只要找到这个关键人物，就能找到赛博科技重力鎓的主要负责人盖提博士，挖出重力鎓的去向。科尔森把迪克留给了菲兹照顾，西蒙斯在基地照顾埃琳娜，其余人全部出动去找那个默里。
众人来到了巴吞鲁日找到了默里，引发一轮枪战，正僵持不下中，迈克意外的发现这个默里是他的大学室友托尼，外号“糖果贩”。在迈克的请求下，托尼帮助神盾局找到了盖提博士，从博士口中知道了重力鎓当年被放置在一艘叫原则号的货船上，计划送往太平洋上的一个机构，但是途中遭遇了暴风雨货船沉没了。菲兹费劲心机在事故点搜索重力鎓未果，加之恐惧维度重新开裂，身心疲惫的他忍不住向好奇宝宝迪克发了火，迪克觉得委屈忿忿而走。在仓库受里他到了恐怖裂缝的辐射，产生了克里人杀害自己母亲的场景。西蒙斯赶到为菲兹的失礼向迪克道歉，没想到意外的触发了迪克得出原则号并没有沉没，因为雷电的关系，重力鎓得到充电，原则号可能不在海底而是在空中的结论。果然科尔森等人，在天空中找到了漂浮着的原则号。科尔森带着迈克和黛西进入原则号寻找重力鎓的时候遭到了黑尔将军手下飞猴士兵机器人的袭击，三人险象环生，总算在原则号坠毁前带着重力鎓球逃出，迈克还为埃琳娜抓了一个飞猴士兵，用于移植手臂。
迪克去病房找西蒙斯和埃琳娜通知他们科尔森等人回来了，他听到西蒙斯安慰埃琳娜的话，这是自己的母亲从前安慰自己的话，并且源自于她的母亲。迪克突然意识到自己居然是菲兹和西蒙斯的外孙。
黑尔将军这边也知道了神盾局从原则号上拿走了重力鎓，但她更关心将九头蛇首领的儿子艾利克斯据为己用，为此她指示自己的女儿鲁比无论用什么代价去接近并控制艾利克斯，但切记自己千万不要被控制。
