顾延枚来到新加坡，与顾若下的电影事业并不顺利，甚至没有一家戏院愿意放映天下的电影。顾若下利用高档酒店一帆风酒店的前台帮自己收发信，以得到更多与院商老板的接触机会，自己却与顾延枚住在便宜的客栈里。顾延枚在写给瞿梦的信中总是报喜不报忧，以免瞿梦担心。
这天，顾延枚同往常一样骑着自行车带着电影拷贝到处找戏院谈生意。经过一处广场时，顾延枚停下用手比着取景框，欣赏着广场上的美景。这时一个小男孩不小心撞倒了他的自行车。广场的另一边，一个女子她身穿鹅黄色长裙，未梳起的乌黑卷发流泻在肩上，给人一种与生俱来的清纯而优雅的气质。她就是新加坡名门望族胡家的玉叶金珂-胡碧玉。胡碧玉正在写生看到广场上的动静目光移了过去，映入眼帘的是一个五官俏挺的年轻男子，顾延枚起身骑车离开，胡碧玉目光仍久久追随着他的背影。就是这不经意的一眼让顾延枚在胡碧玉心中留下烙印。
瞿梦与梅燕在餐厅见面，瞿梦从梅燕口中得知顾延枚在新加坡那边进展并不顺利。梅燕和瞿梦离开餐厅时在门口遇到了唐辛。唐辛早就知晓了顾若下去新加坡的消息，于是邀请梅燕与唐城合作拍戏，以此来分解天下，梅燕严词拒绝了唐辛。
新加坡这边，顾若下上吐下泻，顾延枚主动请缨代替哥哥去见万宝戏院的老板。裁缝店里顾延枚正在挑选一套体面的西服，这时胡碧玉走进店里。胡碧玉拿衣服时不小心将旁边的衣服弄掉了下来，两人同时低下头去捡，于是两人的头就撞到了一起。胡碧玉捂着头吃痛地抬头看向顾延枚，顿时呆住了，面前英俊挺拔的男子不就是自己那天在广场上见到的男子吗。胡碧玉面上虽平静无波，心中却已泛起骇浪。顾延枚忙问胡碧玉有没有事，没想到眼前的女子只是呆看着自己。顾延枚心中觉得奇怪。
此时，孔令捷走进店里，孔令捷是一帆风酒店的少主人，也是胡碧玉的青梅竹马，一直喜欢着碧玉。胡碧玉向孔令捷解释道是自己不小心撞到了顾延枚。顾延枚和胡碧玉互相鞠躬道歉。顾延枚以为胡碧玉是孔令捷的女朋友，胡碧玉听到忙要解释，却被孔令捷打断。胡碧玉被孔令捷拉着离开仍不住地回头看顾延枚。
从裁缝店出来后，胡碧玉一直问孔令捷顾延枚的事，似乎对他很感兴趣。孔令捷心中不悦，不愿多说。在孔令捷心中胡碧玉早已是自己的女朋友，而胡碧玉却并不这么认为。
这边，顾延枚打扮体面来到台球俱乐部找万宝楼戏院的老板，但因不是俱乐部会员被拦在门外。这时胡碧玉出现，将顾延枚带进了俱乐部。胡碧玉爱吃榴莲，她邀请顾延枚一起吃，顾延枚吃下了榴莲称味道不错。碧玉十分高兴找到了同样喜欢榴莲的知音。
胡碧玉和顾延枚说说笑笑十分开心，这让一旁的孔令捷心里不是滋味。为了寻找优越感，孔令捷提议去打台球。两人打赌一局分胜负，最后顾延枚赢了，孔令捷把球杆一摔生气地走了。胡碧玉对孔令捷输球更输了风度的行为很是生气，让他去和顾延枚道歉。
第二天，顾延枚照常来到酒店找前台拿信。孔令捷和胡碧玉出现，孔令捷故意在胡碧云面前羞辱顾延枚，并说他们不住酒店却利用酒店地址收信招摇撞骗。顾延枚十分难堪，他向孔令捷和碧玉道歉，并保证不会再用酒店的地址收信，也不会再出现在他们的面前。
顾延枚仍是四处碰壁，但他没有放弃希望。晚上他就拿着胶片就着月光回想起和瞿梦一起的幸福时光。同一片月光下，两个相爱的人分隔两地，互相思念着对方。
这天，顾若下在街边看到一群女人拿着扫帚追打着一个满身狼狈的女子，顾若下出手救下女子。这个女子当晚在夜总会里无意间看到请戏商吃饭推销片子却反被客商戏耍的顾若下，她悄悄地帮顾若下结了账后离开。
顾家兄弟心灰意冷打算离开新加坡，整理胶片时却发现《骄阳》不见了。兄弟两个来到戏院找钟老板想要拿回《骄阳》的拷贝，没想到受到钟老板的热情招待。原来钟老板的夫人无意间看了顾若下送来的《骄阳》，非常喜爱，吵着要看《骄阳》的下半部。钟老板买下《骄阳》的放映权，顾家兄弟绝处逢生看到希望。
顾延枚在街上买榴莲没想到又遇到胡碧玉，胡碧玉看到顾延枚欣喜万分。两个榴莲知音又在一起吃榴莲，顾延枚邀请胡碧玉去看自己的电影，胡碧玉满口答应。两人同时低头拿榴莲，头又撞到了一起，两人相视一笑，默契的伸出手石头剪刀布。胡碧玉看着顾延枚梅的目光更加不同，两人的关系悄悄发生着变化。
