夏斗寅许克祥发动叛乱 虎子率队反攻损失惨重
1927年5月17日，国民革命军独立第十四师师长夏斗寅突然发动叛乱，袭击了武汉市郊纸坊镇。汪精卫听闻消息很是生气，继任国民革命军第八军军长的李品仙提出要弃城撤往河南，这让汪精卫更是恼火，严肃批评了他后下令由叶挺出任前敌总指挥出兵平叛。
农讲所里，毛泽东为陈水庚介绍着学员的军训课，学员陈慕平请愿要去平定夏斗寅之叛，陈水庚听后也想去，毛泽东看他们如此很是欣慰，答应考虑一下。他随后来到了叶挺的指挥所，点明平叛要速战速决。叶挺说出自己兵力不足，毛泽东趁机为农讲所学员请战，国民革命军第四军独立团二营营长卢德铭此时前来报到，叶挺遂将农讲所学员派给了他。
农讲所学员作为一支奇兵在平叛战场上取得了重大成就，卢德铭带领他们成功平叛。这让汪精卫心生芥蒂，想到共产党如今羽翼丰满将成为自己的障碍，心里打起了自己的算盘。陈水庚打仗之时被炮火之声吓的不知所措，战后他认定自己是个懦夫，因而十分难过。毛泽东开解着他，劝说他战胜自己就是一个勇敢的人，这让陈水庚重生信心，之后主动请求毛泽东推荐自己去正规部队，毛泽东看到陈水庚有了进步，心里十分欣慰。
毛泽东和陈独秀商议起农民运动的提案，又提到了农讲所学员的战功。陈独秀一听到毛泽东谈起农民武装之事就烦心，又因汪精卫施加的压力而愤怒，很快两人就陷入了激烈的争吵之中，毛泽东坚持着自己走农民武装的想法，这让陈独秀很是无奈，一场会面闹得不欢而散。瞿秋白看到两人争吵心里不是滋味，遂劝说陈独秀试着听取毛泽东的意见，陈独秀却解释共产党是受共产国际领导的，应该坚持共产国际的政策和方针。
国民革命军独立第三十三团团部中，团长许克祥受何建军长所辖的国民革命军第三十五军参谋余湘三的利诱，计划在长沙举事，发动两湖暴乱。1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会、农民协会、农民讲习所等革命机构，解除工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导。此次事变又称马日事变。当夜，虎子发现情况不对，带领一部分人顺利逃脱。途中，虎子听说了柳直荀被抓的消息，立即带人前往将其成功救出。
马日事变发生后，长沙及湖南各地的形势迅速恶化，在一个月左右的时间里，有上万共产党员和革命群众牺牲，革命受到严重危害，陷入低潮。长沙郊外市委临时办事处，柳直荀同其他同志商议要进行农民自卫战，攻回长沙。虎子来到师父家里，请他出山去教农会众人练梭镖，好攻回长沙。
陈独秀、瞿秋白和中共湘区委员会书记李维汉来到武汉国民政府讨要公道。汪精卫和谭延闿借口许克祥是北伐大将唐生智的部下，应交由他来处置，以此来置身事外。中共认为许克祥确是反革命政变无疑，而汪精卫部下却觉得这不是事实。争论之后，汪精卫提出由两党建立调查大会共同调查此事，而鲍罗廷也要求同去。此外，汪精卫提及农会欲反攻长沙一事，陈独秀为消除汪精卫的戒心，连忙说出会严肃处理此事。
虎子的师父最终同意出山，而后尽心尽力的教导梭镖队练功。长沙群众此刻万众一心，都在为打倒许克祥做准备。另一边，许克祥担心着农会围城之事，又在为调查会之事而忧心，余湘三说出汪精卫的政治策略，断不会让农会围城，许克祥这才放下心来。
国民党中央代理组织部长陈公博收到岳阳守军电报，电报中说只要谭平山、鲍罗廷等人前去长沙调查，就会被枪毙。谭平山认为这是许克祥叛变的铁证无疑，又说明许克祥的目标是他，陈公博为两人安全考虑，说服两人先回武汉。
虎子等农会成员经过长久准备，于第二天开始扑城，但柳直荀临时接到中央命令停止扑城。这使得虎子等人来不及停止行动，陷入了孤立无援的境地。扑城队伍火力太弱只好撤退，途中遭受打击损失惨重，虎子的师父也不幸身受重伤。
虎子的师父伤重身亡，这让他悲痛欲绝且冲动的要去报仇，妇女干部苏亚娟拦住了他。柳直荀正与人商讨队伍的伤亡情况，虎子怒气冲冲的赶来，质问柳直荀为何不来支援，埋怨他害死了自己的师父，并要去向毛泽东告状。
