蒋介石枉顾合作发动政变 毛泽东游行请愿东征伐蒋
1927年4月12日凌晨，蒋介石在上海发动反革命政变，疯狂的屠杀共产党人。在这一雨夜里，一群手拿武器的黑衣人闯入了上海工人纠察队的办公大楼和闸北夜校，将其中的工人残忍杀害，一名叫做陈水庚的纠察队队员机智逃脱，另有大量共产党人、工人被抓捕。
中共中央总书记陈独秀、中共中央执委会委员瞿秋白以及武汉国民政府主席汪精卫召开了工人大会，亲自来慰问革命热情高涨的工友们。陈独秀和瞿秋白看到工友们斗志昂扬且对国共两党的合作充满信心，心里都十分高兴。但就在这时，本该发言的汪精卫却带领手下匆匆离场，原来他收到了一封电报，内容有关上海的4·12政变，这让原本热闹的大会一下子变得很不轻松。
陈独秀和瞿秋白眼见汪精卫离去，十分疑惑。这时，中共中央政治局委员常委蔡和森慌张赶来，将蒋介石发动4·12政变，并在13日对抗议游行队伍进行屠杀的消息告知了两人，两人听后十分震惊。而另一边，全国农民协会秘书长兼武汉中央农民运动讲习所秘书夏明翰、中共中央农委书记兼中央农民运动讲习所负责人毛泽东和杨开慧对这一事实也感到惊诧，毛泽东听闻消息悲痛异常，毅然决然的准备请愿游行。
汪精卫召集国民革命军第八军军长唐生智、国民政府委员常委谭延闿、以及所有身在武汉的国民党常委等开会。参会人士皆认为蒋介石这一暴力举动是叛党叛国之举，汪精卫对自己的权威被人挑战很是不满，经讨论决定发文声明自己的反蒋态度，并除其党籍，与其断联。
与此同时，毛泽东带人来到国民政府门口请愿伐蒋。这让汪精卫等人很被动，谭延闿认为应与中共中央军委书记周恩来领导的工人武装合作武力讨蒋，而唐生智却不同意。农会会员虎子本是为农会秘书长柳直荀传信给毛泽东，但听毛泽东讲起上海的惨案后，也愤然加入了游行队伍。
在武汉的中共中央办公室里，陈独秀、瞿秋白、蔡和森、中共全国总工会副委员长刘少奇、中央政治局常委张国焘、共青团总书记张太雷等人正在商议是否讨伐蒋介石。陈独秀认为革命本计划北伐，如若此时讨蒋则会变成东征，且对汪精卫政府不好交代，所以有所犹豫。汪精卫打来电话，陈独秀与之交谈后得知了毛泽东带人游行之事，对此有些不快。刘少奇和瞿秋白却觉得毛泽东做得很好，陈独秀向大家说明了汪精卫的决策，然后派蔡和森前去说服毛泽东停止游行。
蔡和森和瞿秋白来劝毛泽东顾及汪精卫政府，毛泽东却不这么认为。他分析了之前蒋介石策划的中山舰事件，认为国民党中掌握军权的蒋介石才是最应该谨慎对待的人物，想要劝说大家明白讨伐蒋介石的重要性和紧迫性，并拜托蔡和森等人劝中央早日制定措施。众人听后深以为然，都露出了凝重的表情。
毛泽东派虎子送信给柳直荀，为了避免虎子被人发现身份，便让他将梭镖的枪头取下放在身上。虎子送信途中误撞了衣衫褴褛的陈水庚，得知他是上海逃脱前来寻找毛泽东的同志之后，立即将他带到了毛家。陈水庚受周恩来所托，将自己亲身经历的上海惨案详情告知了毛泽东，此时，夏明翰突然出现，说出了蒋介石开始在广州残害中共党员的消息。
4月15日凌晨两点，蒋介石宣布全城戒严并立即派军队包围了总工会、广州办事处、省港罢工委员会及苏联顾问住宅，此外他还解除了黄埔军校和工人纠察队的武装，大肆逮捕杀害共产党员及农运工运积极分子，甚至连生病住院的黄埔军校政治教官萧楚女同志都关进了监狱。中共中央会议上，大家为坚持北伐还是东征讨蒋的问题产生了争执，最后经过举手表决，大家一致同意东征讨蒋。
汪精卫之妻陈璧君分析了蒋介石的作为，认为他是将汪精卫夹在了苏联、中共和国民党三者之间，让他进退两难。汪精卫听得心烦起身外出，陈璧君点出汪精卫面临的北伐和东征的难题，提议他别与蒋介石撕破脸，而应在苏联、中共之间周旋，汪精卫觉得有理默默点头。
国共联席会议上，汪精卫指出蒋介石另立南京国民政府的事实，并邀请了苏联共产国际驻中国代表鲍罗廷和中共代表陈独秀等人对解决此事进行商议。会上，就北伐还是东征这一问题，双方又产生了激烈的争论，鲍罗廷不顾中共意见提出应该坚持北伐，汪精卫顺坡下驴升任唐生智为北伐军总指挥，决定继续北伐。中共对此虽有不满，但也只能暂时忍耐。
武昌农讲所里，毛泽东检验陈水庚的身份后发现他是个武器制造方面的人才，遂想将他留下来，并耐心开导了还在难过的他。毛泽东在农讲所里为大家讲述着土地革命的重要性，获得了大家的一致认可，这让前来找毛泽东议事的中共中央军事运动委员会委员任弼时、蔡和森等人都觉得惊奇。大家说起了东征被拒一事都愤愤不平，便想让毛泽东在即将召开的中共五大会议上阐述自己的观点。
深夜，陈独秀为李大钊被张作霖困在监狱一事而烦心，又由此联想到了革命受挫的事情，对共产党的发展充满担忧。陈独秀想到毛泽东与自己的想法有所背离更为忧心，瞿秋白为毛泽东的《湖南农民运动考察报告》正名，陈独秀以全党应统一思想为由否定了他，并请求瞿秋白在中共五大上帮助自己稳定党心，瞿秋白只得应允。
毛泽东写了关于土地问题的提案，准备在会上提出。蔡和森拿来了《湖南农民运动考察报告》，又拜托杨开慧为其校对，好在第二天送去印刷发行。毛泽东与杨开慧夫妻合作，齐心协力的完成了这份工作。蔡和森将印刷好的报告人手一份的放在了会议上，陈独秀看到后大为恼火，命令将其撤下，这令毛泽东很是愤慨。
李大钊被残害至死，陈独秀悲痛欲绝，在深夜里借酒浇愁来祭奠他。瞿秋白见状说出了要在中共五大会议上为李大钊同志哀悼的想法。毛泽东还在为会议之事而生气，认为中共现在总是依靠国民党和苏联是错误的路线，只有建立自己的武装政权才是对的。蔡和森点明了毛泽东想要暴动的想法，这使毛泽东犹豫起来，不知自己想要做的究竟是对是错。
