陈浩等叛徒被枪决 何长工奉命收服王佐
陈浩质问谭震林为何带队走错路，谭震林反问陈浩因何要带部队去大家不熟悉的地方，张子清为谭震林说好话，众人争吵起来。毛泽东及时赶到，陈浩一见到毛泽东就示弱，毛泽东心里窝火强忍怒气开会。
会上，毛泽东问陈浩是何人毁了石桥，又对敌人毁桥的说法表示质疑，陈浩见状把所有责任都推到了被他派去方鼎英处报信的徐恕身上，且言辞激烈的批评这个奸细，又利用大家的同情心来装可怜脱罪。毛泽东正在犹豫不决之时，谭政把徐恕押送回来，并当众揭穿了陈浩和韩昌剑投敌的真面目。毛泽东知道此时不是合适的时机，因而命令部队返回井冈山，并在回去后枪决了这几个叛徒。
毛泽东借这次叛变事件向大家提出警示，又在全军中宣布了革命队伍打土豪、保民众、抗国军的三大任务，还任命张子清为新团长，这让大家士气重振。此后，毛泽东和朱德军中的代表保持联系，对朱德借敌军伪装自己的策略很是赞赏，并和朱德达成一致意见要把革命力量发展壮大。
毛泽东打算把王佐的势力收拢过来，而王佐此时也正对袁文才队伍的变化感到惊奇，想要向毛泽东借一个军事教官。毛泽东收到王佐的请求后，不同意借给他军事教官，而想先派党代表去做王佐队伍的思想工作。军官们对此不太理解，毛泽东用哄孩子的实际经验作比方，说明了只有这样才能让王佐珍惜部队的帮助，才能达到先服其心再服其身的目的，众人听罢豁然开朗。毛泽东随即安排何长工去做这个党代表，何长工一口应允。
王佐对毛泽东的行为有些疑惑但又不能拒绝，心中不禁好奇党代表究竟有何神威。何长工踌躇满志的来到王佐的山寨，王佐却用绿林板凳桥的那一套来迎接他，给他来了个下马威，何长工硬着头皮走上板凳桥却不小心摔了下来，引得王佐等人看起了好戏。晚上，何长工给王佐的部队讲课，一开口就是党史党章，大家听不懂都觉得很无聊，这让何长工很无奈。
蒋介石下令让范石生去追缴朱德部队，解除其武装，范石生得令后提醒朱德等人脱离他的军队。范石生的部下向其报告说王楷部队逃跑，同时还有其部的二十多人被抓。范石生听言命人释放了被抓士兵，又让全军休整三天后再去追击朱德的部队。朱德知道范石生已经尽了最大的努力来保全自己，对其很是感激，而后又开始了在山里打游击的老路。
何长工反对王佐的人出去打家劫舍，王佐的部下深受何长工影响对其言听计从，这让王佐颇为不满。王佐派人去将何长工赶到角落居住，何长工怕有什么误会，亲自去找王佐了解情况。另一边，王佐绑了两个要账的长工，在得知两人是恶霸尹道一家的长工之后，立即下令宰了两人。正在这时，何长工冲进房间拦阻王佐，并为两个穷苦人求情，指责王佐草菅人命。王佐怒不可遏，强压怒火放了两个长工，随后要求何长工离开山寨，何长工只得听从。
何长工没能完成任务，回到井冈山后很是羞愧。毛泽东分析了何长工工作方式方法上的不恰当，提出何长工并没有从心里把王佐等人当自己人，又没经过调查就展开工作，对其进行了深刻的批评。何长工认识到了自己的错误，迅速去袁文才处调查王佐的情况。袁文才说出王佐最怕的是自己的母亲，最恨的是到处欺压百姓的土豪恶霸尹道一和杨如轩，这使何长工想到了办法。
何长工收拾行李准备上山，毛泽东看到何长工终于有了坚定的信念，很是欣慰。何长工思索一番后，向毛泽东提出一个请求。
