余洒度苏先骏叛逃 毛泽东欲上井冈山
选举的结果是由陈浩担任团长，陈浩对此受宠若惊，忙向大家保证定会鞠躬尽瘁。晚上，余洒度对陈浩冷嘲热讽，表示自己对毛泽东和他并不看好，陈浩为毛泽东说好话，余洒度只能冷笑来应对。
第二天，毛泽东在全军面前询问是否还有人想走，结果大家团结一心无人想走，毛泽东接着动员全军去向井冈山进发。这次的三湾村改编军队事件和实现农村包围城市、武装夺取政权道路的举措也拉开了革命的新篇章。
朱德率军撤退时遇到了贺龙和叶挺的部下，看到他们狼狈无比，连忙打听南下攻广东的共产党主力部队如今怎样了。得知主力部队全军覆没，朱德悲痛不已，不禁为周恩来和贺龙等人担心。当夜，朱德分析了现今的形势和各省的地势，定下了北上的策略。之后，朱德收编了贺龙残部，穿山西进，在湘鄂赣边境地区开始了游击战争。
井冈山山头上的农民自卫军首领袁文才和贺子珍收到了毛泽东将上井冈山的消息，对此感到惊诧。另一边，苏先骏与余洒度商讨该如何抗拒去井冈山当土匪，余洒度对此嗤之以鼻，认为毛泽东连井冈山上的山匪都搞不定。
井冈山上，王佐说出毛泽东没安好心，是想来吞并地盘。贺子珍和袁文才都看过毛泽东写的好文章，所以忍不住为其美言。袁文才知道王佐说的话也不无道理，思考后写信给毛泽东劝其绕道。
毛泽东收到信皱起了眉头，苏先骏急向余洒度报喜，对看毛泽东出丑充满了期待并喝酒庆祝。毛泽东开会讨论应如何处理这封信，虎子提出要攻打井冈山，遭到了大家的反对。大家分析了井冈山还有党组织和农会干部的局势，认为不应用武力解决，毛泽东告知大家袁文才和王佐都是工农出身，也算是自己的同志，赞同和平解决的办法。毛泽东心知袁文才是不放心自己，所以派人邀请袁文才来军中实地考察，了解自己的真心。
朱德的部队面临着弹尽粮绝的困境，药品的紧缺也让伤员们伤势更重。这么紧急的时刻又有敌军追上来攻打朱德部队，朱德无奈只能让陈毅和林彪护送伤员转移，而自己带兵为其断后。
袁文才收到邀请心里犹豫，王佐仍对毛泽东不信任，认定毛泽东是设下鸿门宴来对付他们。贺子珍为毛泽东正名却没能说服王左还和他争吵起来，王左提出若是毛泽东敢亲自登门拜访，自己才会信任他。袁文才听后同意，遂下定决心若是毛泽东真的诚心前来相见，自己就欢迎他带军上山，并豁出家当来帮他，
毛泽东向大家说明自己要去赴袁文才的约，大家怕袁文才使诈，纷纷劝阻着毛泽东。毛泽东打消了大家的顾虑，又提出要送袁文才一份拜山头的大礼，这让众人有些好奇。
苏先骏在镇子上游荡时偶然获知潮汕一战令共军主力战败覆没的惨况，伤心的借酒浇愁。余洒度见状说出毛泽东已答应上山，还要送枪做礼物的现实，觉得工农革命军已经不是自己和苏先骏的容身之处了。
朱德的部队损失重大，军心不稳。陈水庚背回来一名重伤的伤员粟裕，粟裕始终牢记着朱德保生存的嘱托，拼着命活了下来，这让全军都很敬佩。朱德让军中想走之人上前领路费，林彪开始阻拦怕部队会散，朱德说出部队永远不会散，因为有粟裕这样的好同志，因为黎明前的黑暗终会消失，这才说服了大家，也稳定了溃散的军心。
毛泽东正在核实入党人员名单时，传来了余洒度和苏先骏当逃兵的坏消息。毛泽东思虑一番后放弃了对他们的追捕，准备起晚上将举办的入党大会事宜。晚间，毛泽东召开了入党大会，向大家诉说自己当党员以来的心路历程，又带领大家宣誓入党，此举强烈的振奋了人心。
袁文才拿出全部家当想要送给毛泽东，又怕毛泽东真有异心会害自己，因而也部署了防卫，并劝王佐回山上守卫家业。另一边，守在山口的贺子珍和妹妹贺怡也有些慌张，担心自己信错了人害的全山受损失，因此谨慎的布防。
