日本扶持溥仪建立满洲国 马占山宣布坚持抗日
婉容皇后住在旅顺，在川岛芳子的帮助下，学骑自行车，可是卫士拦住了她的去向，不让她离开所居住的那栋楼。川岛芳子一声大喝，卫士才打算放行，可是婉容生气了，说是受够了这种寄人篱下的日子，推倒自行车，赌气地返回住处。婉容的处境只是溥仪旧部及即将建立的政权的一个缩影，更加憋屈的侮辱总是不断发生。
上海吴淞口炮台遭到日军的狂轰滥炸，抵抗的中国军人伤亡很重，死伤无数。
国联要求日本撤出闸北，可日军说闸北住着很多日本人，不肯撤出。最后，国联提出，中国和日本各让一步，同时撤出，中间地带由第三方管理，日军还自以为是地觉得玷污了他。这场谈判就这么不了了之。
眼看国联调查团就要来临，日军赶在这之前迅速增援两个师团，极大地补充了本已消弱的军队实力，中国的十九路军由于持久消耗，无力再做抵抗，被迫撤离。
日本人经过多次商议和充分准备之后，将满洲国的国体、政体、执政者称呼等事宜形成满洲国建国方案，在会议上对各界重要人士进行宣布，这众多人士中，也包括马占山。关于对执政者称呼为“执政”的提议，有溥仪的老部下提出不同看法，但是遭到日本的强烈、无理的反驳。相关人员不敢再有异议，就在协议书上签了字，将1932年3月2日定为满洲国建国日。
1932年3月9日，溥仪在日本人的“扶持”下，终于走上红地毯，在长春当上满洲国“执政”。这个既不是皇帝，也不是总统、主席的称谓，与他的傀儡身份互相照应。毛泽东等人得知此事后，对溥仪甘当傀儡有些恨铁不成钢，说覆巢之下岂有完卵，他们最终不会有好下场的。
宋庆龄夫人也得知了日本扶持废帝、建立满洲国傀儡政权的事情。她预言，日本建立傀儡政权，绝不只是针对东北三省，它的目标是整个中国。何香凝、鲁迅等爱国文人对日本的张狂、蒋介石的不抵抗非常生气，写下诗词进行讽刺和谏言。
国联暂时不承认满洲国政权，这让日本很不满意，但也无可奈何。尽管这样，还是阻止不了他们在中国的东北三省的为所欲为。
蒋介石发布中华民国逮捕令，准备逮捕溥仪。
中国共产党人对此的态度是，抗日力量虽然不断强大，但是普遍素质不高，要想打赢这场攻坚战，共产党人要靠自己，打出一个样来。
马占山让李天白起草通电，说他马占山还是要坚持抗日。此时，又惊又喜的李天白告诉马占山自己是共产党，没想到，马占山早已洞悉这一切，说感谢他在关键时刻帮助自己。李天白因为接受了共产党组织安排的新任务，要尽快去执行了，于是告别了马占山。两个人挥泪相别。
马占山重整旗鼓坚持抗日，已经不再是孤军奋战，在中国共产党的推动下，由各种团队自发形成的东北抗日义勇军不断强大，形成抗日的强大力量。
韩国爱国人士尹奉吉炸毁了日军在上海公园的祝捷会，好几名日本高官受了重伤，可是与此同时，尹奉吉勇士也被日军判处死刑，永远地离开了人世，年仅25岁。
