共产党与张学良谈判 日本内阁发生兵变
杨靖宇带着众多抗日士兵突出鬼子的包围，冲进警署，打算救出赵一曼。可是，进到警署之后，并没有发现赵一曼的身影。找出一个活口，才知赵一曼已经被带走了。
赵一曼已经被带到了哈尔滨，指挥官太野大冶那里，她唯一提出的要求就是让日军放了与她一同被俘的金美花。金美花走后，赵一曼面对日军的逼迫合作，背起了自己早已写好的爱国诗，誓死为国不为家，要和敌寇斗到底。太野大冶见软硬兼施都不管用，怒发冲冠，夺门而去。
北平学生对蒋介石签订的一些妥协协定和紧接着传来的节节败退很是不安与不满，呼吁停止内战，一致对外。由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》响彻大江南北，激发了广大爱国民众的爱国热情。
中共驻国际共产主义代表团提出要中国共产党转变战略思想，可是在召开会议的时候，毛泽东提出的要团结一切可以团结的力量，团结包括张学良在内的一切工人、农民、知识分子和民族资产阶级，遭到了博古的强烈反对。博古还指出了列宁在某书某页某行说的一句话作为论据。毛泽东一时语塞，没有当即进行反驳，而是闭口不言，面露难色。还是周恩来见机，递给会议主持人一张纸条，宣布散会，终止了尴尬。当然，毛泽东并没有因此而气馁，在做了充分准备之后，在第二次会议时，与博古进行了强烈的辩论，说要打开大门，不能搞关门主义，实行统一战线是战胜帝国主义的法宝。一席话，让博古哑口无言，也赢得了其他共产党员的热烈掌声。最终，博古也同意了毛泽东的思想，两个人握手言和。
中共中央联络员李克农代表共产党拜访了张学良，与他进行谈判。得知共产党是真心抗日，张学良没有为难李克农，双方对相关事宜达成了一致意见。毛泽东也给张学良写了诚恳的书信，希望联合东北军一起抗日的事情，早日抓紧，提上议程。
1936年，日本内阁发生了长大兵变，广田开始重组内阁。世界各国对此很是关注、广泛猜测发展趋势，毛泽东则认为，法西斯错了，并且会一直错下去。在东京，池步洲家中，正在举行派对。一名日本密探混了进来。
溥仪的伪满洲国皇宫内，溥仪说满洲国不是殖民地，不忠于他就是不忠于天皇陛下，惹恼了日本人，日本军人挥袖而去。皇宫院内，日本军人正带着艺伎到处拍照，溥仪看了忍无可忍，扔东西下去以发泄内心的不满和憋屈。
