张学良受召回国 红军开始长征
蒋介石邀请德国塞克特做他的顾问，塞克特说他需要回到德国去考虑。临走塞克特将一本书交给他的保健医生欧阳如雪，让她转交给蒋介石。同时，他嘱咐蒋介石，中国和日本人的仗一定要打下去，并应该建立能够破译日本密码的机构。塞克特回到国内，思考一番，考虑到中国和德国的互惠互利关系，如果他不当顾问，会有法国人做顾问，因此又来到了中国。
溥仪终于登基称帝。伪满洲国改为满洲帝国，年号康德。
1934年，溥仪访问日本，日本天皇的母亲在后宫中破例宴请了溥仪，见他感染了风寒，日本皇太后还给他准备了干香菇等，让他煎服治疗发烧。溥仪有些受宠若惊，他或许还不知道，皇太后对他这么好，不过是做给国联看的。
上海街头，广大爱国学生和爱国人士上街游行。宋庆龄等人到鲁迅先生府中探望，问他的咳嗽是否好些。谈起抗战局面，这些爱国人士还是忧心忡忡，四处奔走，大家让鲁迅养好身体，有了好的身体，才能更好投身抗日的革命之中。
在欧洲游历的张学良一行，在接到蒋介石的电召之后，赶回国内。回国初日，他表态，以后一切都听中央蒋介石的。
张学良回到中国之后，整天无所事事，很是迷茫和痛苦。他告诉蒋介石，愿意做他的委从室主任，跟在他身边学习。蒋介石却说，千里马岂能做不起眼的事。张学良于是要求做最困难的事情，蒋介石便把剿灭共产党的事情交给他，说这个是比东北三省收复还困难的事情。
与此同时，尽管受到国民党飞机的狂轰滥炸和第五次围剿，在江西的毛泽东身体状况和心情都越来越好，他的种种战略受到了苏联的高度赞誉，他本人也诗兴大发，抒发了自己对抗战的必胜决心。由于博古等人的错误战略思想，苏区迅速缩小，毛泽东提出，要北上抗日，才有出路，相信好风景在前面等着他们。
1934年10月10日，中共中央红军从江西瑞金出发，经历了二万五千里长征。其中包括夺遵义、四渡赤水河等等有名的经历，打响了一场又一场关键的战争。
中国人步洲在日本早稻田大学就读，闲暇时到白滨英子家拜访，并给英子送来了两本书。英子满心欢喜，因为她深爱着这个男人。英子父母不放心，硬是将她从屋中叫出来，英子母亲单独找步洲谈话，说中国和日本两国正在交战，不允许英子和中国人结婚。步洲离开了英子家，英子欲追逐，却被母亲强行拦住。晚上，两个年轻人幽会，英子让步洲帮她找个安身之处，哭得很是伤心，两个人紧紧抱在一起。国难，阻挡了两个年轻人的真挚爱情。
东北抗联军第三军二团政委赵一曼则带人活跃在大街小巷，做抗战宣讲演说，告诉广大群众，抗战则生，不抗战则亡，发誓要把日本人赶出中国。可就在高呼口号的时候，日本讨伐军来了，用机枪射击，用刺刀围剿，勒死的勒死，拖死的拖死，手无寸铁的中国百姓死伤无数，场面一阵惨烈。赵一曼也在反击中受了重伤，并被日军扣押，每日用烙铁等酷刑严刑逼供。赵一曼隐瞒了自己的共产党身份，但她勇敢地承认自己抵抗日本军，并且要抵抗到底。日军首领听出她可能是共产党高级首领，打算先给她疗伤，之后送到哈尔滨。
