台儿庄战役
八路军以极为精妙的战略手段与敌人斗智斗勇，此番响堂铺伏击战干脆利落，以较小的代价换取了巨大的胜利，是继神头岭伏击战之后的又一次典型的游击战，亲眼见到八路军战斗方式千变万化的国军也在前沿观察阵地拍手叫好。
八路军在山西战略展开的同时，中共山东省委领导下的十大抗日武装起义正在山东半岛次第展开，并且武装力量还在不断增强，开辟了山东抗日根据地。在张自忠部的全线阻击下，日军招架不住，纷纷溃退，经过数天的血战，板垣第五师团主力与矶谷师团会合的计划成了泡影。
在与日军的正面交锋中，张爱萍建议国军组织敢死队深入敌军后方，在敌人的背后插入一把尖刀。濑谷支队炸毁了搬不走的军火弹药物资，坂本支队也匆匆撤出台儿庄战场，第五战区以五倍的兵力围攻日军，并付出极大伤亡代价才结束台儿庄战役。李宗仁将台儿庄战役惨胜的战况汇报给蒋介石，蒋介石见形势对自己有利，于是指示继续吸引日军主力，利用有利地形钳制住日军。
军事委员会政治部采纳了中共的意见，决定以艺术形式进行抗日活动。台儿庄战役使日本陆军遭受了建军以来的第一次重挫，梅艳芳听闻日军战败的消息后喜出望外，当即准备行头在家里唱了一出《穆桂英挂帅》，被誉为“新华之花”的女演员也为台儿庄一役的胜利诵诗一首，世界各国的报纸都刊登了台儿庄战役的评论，且意见出乎意料的一致。日本也开始向德国施压，要求德国必须停止对华军事合作，希特勒不能再含糊其辞，必须要在中国和日本之间选边站。
侵入榆社的日军开始撤退，深得游击战精髓的刘邓大军立即下令追击溃逃之敌，战场就摆在长乐村。不长记性的日军又陷入了八路军的伏击圈，被八路军的左右夹击打得抱头鼠窜，但十倍于八路军的日本援军也快到了，八路军马上组织拦截部队前去阻击。战场上尸横遍野，好在八路军还是取得了胜利，日军全线溃退。
但此时辽县方向又集结了千余日军，国民党军队的涣散导致他们扔给八路军的包袱一个接着一个，八路军除了接包毫无他法，因为背后没有退路。卫立煌慕名来到八路军阵地，毛泽东热烈欢迎了这位坚持华北抗战的领导者，卫立煌十分感动，虽然过去是刀兵相见的敌人，但现在既然是同一条战壕里的战友，就要互帮互助，所以他支援了八路军大量物资用以抗日。
日本空军得到了机动性和续航能力更加强大的96式战机，并且已经到达武汉，无论从数量还是质量上来说都占据着绝对优势，为了保证战局的绝对有利，他们甚至不惜损失飞行员的生命。
