叶飞萧海昇握手言和 为救师傅叶飞欲北上
小野的上司因失去军火订单很恼火，他干脆决定派人支援小野，在这匹军火到达黄埔港的时候抢下来。
军火到港时，小野带着人在码头和萧海昇的人火拼了起来，势均力敌的时候，黄局长带着一队人马把小野他们夹在了中间，很快小野的手下都被歼灭，他自己跳江逃跑。正当萧海昇要感谢黄局长的时候，黄局长却翻脸说萧海昇私运军火，命人拿走军火，并要逮捕萧海昇，说是上面的决定无法违抗，这个时候想靠军火发国难财的大官太多了。萧海昇面色坦然，让黄局长随意拿，警察局的人在打开船上的货箱时，发现都是瓷器等日用品，黄局长只好面露尴尬的收队了。
萧海昇早料到会这样，他根本没有在自己的码头卸军火，而是提前在吴淞上岸转了陆运，由齐涛压着回上海。可是千算万算棋差一着儿，在快到上海的时候，上海保安大队队长陈大麻子劫走了。这个陈大麻子就是披着官皮的匪，平时也作恶多端，萧海昇本是想用这匹军火武装青帮，等战事打到上海时，也能保家卫国。当得知陈大麻子把这批军火入了自己的私库，便知道他是要倒卖，萧海昇让权叔盯着陈大麻子出货，趁机把军火抢回来。
果然陈大麻子把军火卖给了小野，萧海昇准备亲自带队去抢军火，路上本已经抢到军火的萧海昇突然被冲出来的日本人和陈大麻子的军队前后夹击，萧海昇忙开车从岔路口逃走，遇上了等着他的叶飞，叶飞简单的说了是萧瑶告诉他的，让萧海昇放心逃走，他用幻术迷惑了后面的追兵，跑去了另一个岔口。
萧海昇把叶飞请来家中，当面跟叶飞道歉并表达的对救命之恩的感谢，两人突然有种不打不相识的忘年交的感觉，可是萧海昇以他多年的经验笃定的跟叶飞说，因他才华横溢个性张扬，在上海滩迟早会吃大亏，女儿跟他在一起不会幸福。旁边的萧瑶说自己宁可轰轰烈烈的幸福死去，也不愿和不喜欢的默默一生。萧海昇见女儿如此坚决，叶飞也以生命保证要保护萧瑶，也就默许了他们。
一个落魄的老者找到叶飞住处，叶飞仔细辨认发现竟是自己的大师兄尹川，尹川是一路从北平来找叶飞的，北平已经被日本人占领，叶飞师傅的班子在演出时突然来了一伙日本人，让他们对日本旗下跪，师傅拒绝，最后就被日本人带走关进了临时政府。叶飞听完马上答应和尹川回北平救师傅。
