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黑田的化装分队被村民怀疑，结果遇到了崔花子的把兄弟李秃子的便衣队。黑田消灭了便衣队，取得了村民的信任。黑田向老乡打听了旅部转移的方向，热情的老乡还绘制了地图，黑田决定不做休整，连夜行军。
陈铁拳听说李秃子被八路军剿灭，这股八路异常凶狠，出手敏捷，甚至枪毙了投降的汉奸，铁拳知道这与八路军的纪律相违背，怀疑是黑田所为。三祥为求个踏实，挖开了黑衣队汉奸的坟，确认李秃子已经死了，这才放宽了心。秋山发现有一具尸体竟然个日本兵，而他身上的枪伤证明他是被处决的。白慧分析出了士兵受伤成为累赘的事实，敌工队队员纷纷为日军的残忍感到难以想象。黑田让美惠子把八路军旅部的位置发报给前田大佐，请求大佐迅速派兵支援。旅长发现了电台信号的蹊跷，为了安全起见，决定连夜转移旅部。
迟来的黑田扑了空，黑田正一筹莫展之际，电台收到了一条匿名发来的坐标，报告了八路军旅部转移的位置。黑天感叹天佑皇军，对前田大佐缜密的安排部署大为赞赏。
旅部的通讯员小罗蹊跷病倒，旅部的通讯电台也莫名的坏了一台。反战同盟战士山本帮助通讯兵修好了电台，此举引起了政委和旅长的怀疑。山本趁外出采野菜之际打伤一名八路军战士试图逃跑，渡边在和山本的缠斗中被山本刺中腹部，山本被随后赶到的八路军战士枪毙，山本死前告诉渡边快快逃命，这里马上就会变为一片火海。
