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陈铁拳带队进城，琢磨着如何从戒备森严的军火库搞到掷弹筒。胡三两在饮用水上做了手脚，引发军火库官兵集体犯痢疾，从而成功进入军火库内部查探军情，成功搞到了鬼子军火库的布防图。陈铁拳带队动用土地雷，袭击军火库，双雄配合出击，巧夺掷弹筒。此时腰带村已经被黑衣队占据。
三祥爹死后，崔花子小人得志，霸占了高墙大院的三祥家。不料却在一个月黑风高的夜晚，被复仇心切的孙三祥通过家中地道劫走。孙三祥将崔花子绑到芍药和柱子牺牲的地方，打算亲手将崔花子处死，为芍药和柱子报仇。胆小怯懦的三祥还没来得急下手，就被随即赶来的黑衣队队员包围。黑衣队队员肆意羞辱三祥，孙三祥决心效仿柱子芍药，用手雷与敌人同归于尽。关键时刻，陈铁拳带队赶到，小臭子用掷弹筒攻击黑衣队，救下了孙三祥。孙三祥经历了生死考验，正式成为一名八路军战士。
敌工队开拔回真武庙，为了安全起见，芍药娘和二丫头留在了牛家庄。秋山太郎和陈铁拳作为英雄受到八路军总部表彰，边区的报纸大肆宣传双雄的神勇，还为他们配了大幅的漫画。
荒木一直怀疑黑田和他身边的神秘女子美惠子，于是暗中收买了一名在侦谍队的同乡，搞到了美惠子的身份档案，从而得知了“本田美惠子”的真实身份。佐藤得知黑田隐瞒了关于秋山太郎妹妹的内情，问责黑田。黑田托说一切都在自己的计划掌握之中，他已经将美惠子送慰安所惩戒，引秋山现身。
