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按陈附马的兵马在旭烈兀的大儿子波日特手上，按陈附马和五公主被海都所杀。阿里不哥派海都找旭烈兀帮忙，旭烈兀并不承认阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相争，旭烈兀和忽必烈交好，他决定两不相帮。阿里不哥让海都带上手谕去调按陈附马的兵，海都见到波日特后知道他手上有两万兵马，他谎称旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特难以选择，他听旭烈兀的指令，海都一刀杀死波日特后想赶尽杀绝。
海都派人去通知旭烈兀说忽必烈杀了他儿子，塔娜和察比在街上行走时被侍女所救，察比看到那封嫁祸给忽必烈的那封信，她要想办法尽快出城赶到父亲的军营中。旭烈兀得知波日特被杀后十分意外，他起初不相信是忽必烈所为，但那把刀确实是忽必烈的。海都来到按陈附马的兵营后要交接兵权，还提出三日后回和林。
察比在营外打探消息时被士兵擒获，将军认出她的身份后屏退左右。海都鼓动军心，士兵们并不服他，海都命军队出发时察比站了出来，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信质问海都，海都身边的侍卫牧仁站出来指认海都，海都慌忙逃窜。忽必烈对于军队的多少并不担心，他决定择日进攻和林，旭烈兀支持阿里不哥让忽必烈很意外。
忽必烈率三十万大军北上准备进攻和林，阿里不哥知道后不以为然。察比命牧仁带信交给旭烈兀，她也率军赶往和林。忽必烈率军和阿里不哥在和林城外对峙，忽必烈想在开战前像兄弟一样好好谈一谈，他解下头盔后扔下佩刀，两人独自骑马来到高处，阿里不哥提出他的条件，他听不进忽必烈的话，忽必烈拿出战前酒和阿里不哥结束兄弟之情。
旭烈兀迟迟未到让阿里不哥很担忧，海都也没有消息，阿里不哥传右路军赶往前线参加战斗。
