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忽必烈质问汗大妃为何逼死伊娜，她谎称不知。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜。贴尼建议给忽必烈说一门亲事。
察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她。
忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈。
察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机。
窝阔台坚持攻金，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋。窝阔台在凤翔遇到强烈抵抗，金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。
