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忽必烈得知察比有身孕后欣喜万分，终日形影不离，察比也自小产后有了幸福的表情，两人度过了一段平静的日子。忽必烈广招人才，他从刘秉忠眼里看出担忧，刘秉忠提出将那些草场改为耕地，忽必烈让刘秉忠办理草场和耕地的比例分配，他要摸索出一条蒙汗相融的好办法。海云大师来到邢州后见到贴尼，他在途中听说近来又增添了不少纷乱。
海云大师相信忽必烈日后大有作为，刘秉忠也愿意追随忽必烈做更多的事情。察比产期已至，忽必烈在屋外听焦急地等待，当他听到婴儿的哭声后慌忙赶过去，忽必烈提议让海云大师为儿子取名，海云大师为他起名真金。刘秉忠帮云林将皮毛拿给察比，陈附马和五公主来到邢州，他们夸奖忽必烈的治理方法。
察比见父母来后很高兴，陈附马和五公主看到外孙后十分欣喜，忽必烈的妹妹劝贴尼为忽必烈纳侧妃，五公主听到后十分生气。阿里不哥和旭烈兀来到邢州向忽必烈学习治理之策，三人一同去见贴尼。蒙古在贵由的治理下商贸繁荣、百姓安居乐业，同时海迷失又为贵由生了一个儿子，一切看上去都很幸福。
拨都停止向和林上贡的消息让贵由十分生气，贵由自有打算，海迷失劝他不要和拨都开战，贵由不听。察比无意中看到力气很大的库撒儿，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白汉人为何要建造都城，刘秉忠为他解释原因，阿里不哥巡视期间喜欢上库撒儿，她的马技和射箭都十分了得。
阿里不哥回去后打听库撒儿的下落，结果在察比府中找到，他向察比说明喜欢一个女孩儿，但不敢直接表白，察比给他出主意让他扮成普通老百姓去接近库撒儿。阿里不哥换了一身装束来到库撒儿家中，他在过路人名义向库撒儿父亲讨水喝，还坐下来拉起家常，老人家让库撒儿给阿里不可准备吃的东西。烈必烈收到贵由的召唤后马上赶往汗宫，海迷失劝说贵由，她知道拨都的实力，海迷失提出围猎的办法。
