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西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。
忽必烈是成吉思汗看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。
忽必烈和众兄弟们一起参加蒙古套马比赛，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。
忽必烈答应她在打仗归来后迎娶伊娜。伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。
贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封。
