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汉武帝急宣张印。张印是个布衣，自称出身寒门，应征而来，却无缘上达天听。不得已出此下策。他对西南形势知之甚详，分析夜郎国处于群山中，封闭雍塞，国王自大。与其用十万兵马，不如一人一骑，说服归顺。夜郎若降，会影响西南各夷。汉武帝派唐蒙率大军于后，命张印为使，出使夜郎。太子得知扼腕：江充、张印，好人才都被父皇网罗，也没有给自己剩下几个！太子夜访江充，乔装测字。江充早知来意，话中点破太子身份。太子心悦诚服。要求江充加入“小太子党”。江充只答应备他咨询，不必拘于形式。太子的妹妹卫长公主要求加入“小太子党”，效仿当年的姑姑平阳公主。太子不答应，还开玩笑地要她先找个马奴嫁了再说！卫长公主赌气而去，跑到马监找到金童，要和他赛马。金童却任凭她颐指气使，故意刁难，忍气吞声。始终保持距离。卫子夫教育女儿：平阳公主只有一个。张印匹马入夜郎国。夜郎国王果然自大，认为天下没有比夜郎再大再强盛的地方了。他扣留张印，积极备战，准备与汉兵决战。张印向夜郎公主紫薇讲述汉朝的风土人情，使公主得知天外有天。季安世得知张印被俘，命季擒虎带兵攻关。眼看大战难免。张印跑上城楼，以圣旨严令汉军收兵。夜郎国王多同终于被张印说服。兵不血刃，夜郎归顺。上奏朝廷，汉武帝大喜，改夜郎国为犍为郡，令夜郎太子为郡守。夜郎国王封为夜郎王，移居长安。
