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汉武帝大为激动。豪门富室悭吝，对圣旨置若罔闻，而一个普通百姓却为国分忧至此！真是“礼失求诸野”。他要封石头做官。石头推辞不做。只想养羊。太子发现，“小太子党”里只有武将，没有文臣，希望上苍再赐给他一个东方朔或者主父偃。他到处打听东方朔的传奇故事，感慨生不逢时。而自称“东方朔弟子”的人却出现在宫廷里──江充。汉武帝不信。江充谈起师父东方朔和师母念奴娇来，如数家珍，耳熟能详。特别是说起当年在厌次海棠院，太子刘彻和念奴娇的密语时，使汉武帝大为震动。当年在场的太子党都已作古，只有念奴娇才可能告诉他！汉武帝试探江充会不会测字。江充让他命题。汉武帝先后用卫青的青字、太子名字的据字出示。江充策无遗算，无不奇中。汉武帝大为叹服，立即将他留在朝廷，封为大中大夫。江充又布置表演了招魂术，先后招来废皇后陈阿娇和故贵妃李娃的“灵魂”，居然栩栩如生。汉武帝不知这是江充早找来的李娃聋哑妹妹，李代桃僵。汉武帝对江充深信不疑。汉武帝要江充预测，伐西南结果如何？江充答以上上大吉。汉武帝决心征伐。命季安世戴罪立功，唐蒙为先锋。先征必经之路的夜郎国。唐蒙奏本，却是建议和平解决夜郎国。汉武帝大怒责问。唐蒙大惊，说这并不是他的本章，已被人偷换了。这个胆大妄为的人却是和他同住在馆驿的张印。
