沈渡试图劝阻莫谦之放弃复活潘驰的执念，指出潘驰定不愿以此种方式重生。但莫谦之执迷不悟，坚持己见。此时，秀秀苏醒，错认莫谦之为莫大哥，真相大白——潘驰并未归来。沈渡随即下令将莫谦之带走。秀秀满怀希望地询问颜幸是否真有复活之法，颜幸无奈摇头，确认无解，气氛一时凝重。
沈渡意图拘捕莫谦之，却遭莫谦之精心布置的反抗。莫谦之利用其在民间的良好声誉，率众对抗，并揭露沈渡曾阻挠其铲除jian佞许己则的真相，以及沈渡与火蛾门勾结的嫌疑，意图离间民心。沈渡始料未及，陷入被动。幸而，孙谭及时率队赶到，力保沈渡一行人安全撤离至郊外避难。
城外局势未稳，沈渡一行暂居郊外，筹划对策。此时，太皇太后密诏突至，命镇远将军率万援军前来收复营州。沈渡对此感到疑惑，不解为何援军如此神速。颜幸透露，自己早前亦接获太皇太后密令，推测司马比丘可能为内应，提前通报了营州之变，方得此迅速响应。沈渡心中暗自思量，局势愈发错综复杂。
景林震惊之余，意识到他们可能长期处于太皇太后的监视之下。此时，齐野云因偷听被景林发现并制止。另一边，潘驰归来，携回了沈渡所求之物。沈渡心生一计，于其上书写旗号，意图迷惑莫谦之，争取时间，在援军抵达前夺取营州城。
沈渡孤身赴会，与莫谦之坦诚相对，表明无带兵器之意，望其能悬崖勒马。然莫谦之执念深重，指责沈渡被表象蒙蔽，揭露朝廷腐败，并以一袋空粮草为证，质疑师父坚守之地的价值。沈渡试图以城中百姓安危劝说莫谦之，却未能动摇其意，无奈离去。
城外风云变幻，莫谦之误以为援军已至，有大臣前来劝降，却遭火蛾门截杀。此变故让莫谦之更加坚信自己立场，决定与沈渡一决高下，以表决心。城门大开，两人激战正酣，而城内的命运，却悬于一线。
沈渡步入牢房，面对莫谦之，亮出了自己制作的假旗号，揭露了并无援军即将到来的真相，实则是潘驰在外制造假象以迷惑人心。沈渡称赞莫谦之这些年来的成长，同时迅速解决了突入牢内的火蛾危机。他直言莫谦之被虚妄的复活之说所蒙蔽，世间并无此等异术。
正当沈渡准备押解莫谦之离开时，秀秀突然出现，以救命之恩为由，请求与莫谦之对话。沈渡坚决反对，但秀秀以自伤相胁，沈渡无奈应允。秀秀向莫谦之表达感激后，毅然自尽。而莫谦之在与秀秀对话时，已暗中服下毒药，临终前告知沈渡，在秀秀画像后藏有留给他的遗物。这一幕，让沈渡心中五味杂陈，既感叹于秀秀的痴情与决绝，又唏嘘于莫谦之的执念与悲剧。
