辽军派人前来和谈，所谓和谈，不过是他们变本加厉的方式，韩将军希望两国遵守盟约，不再交战，奈何对方狮子大开口，竟向大宋索要赔偿方可考虑退兵。即便明知楚王尚在宋军手里，可是辽人丝毫不惧，甚至狂妄至极，坐实了乔峰的猜测。
涅鲁古怒从心头起，一掌打翻辽军使者，当场答应退兵，这场旷日已久的纷争就此结束。待辽军撤离后，韩将军设宴款待诸位英雄侠士，乔峰对神秘男子产生兴趣，况且他火烧敌营功不可没。
神秘男子谦逊有礼，依旧未道名讳，甚至没有多作逗留便向众人辞行。长老们认为对方行迹神秘，有些反常，乔峰却很欣赏他的气节，殊不知男子乃是慕容复易容，此行目的是为打探军情，若是能够拉拢涅鲁古为己用，大燕复国有望。
接连几日，段誉遵照“神仙姐姐”的叮嘱，苦练北冥神功，由于他根骨极佳，且通晓易经，因此功力进步迅猛。半夜时分，隔室外隐约传来“莽牯朱蛤”的叫声，扰得人难以入眠。负责看守隔室的两名弟子对此物颇为忌惮，主要是传闻它是瘟神爷的坐骑，甚至有万毒王之称，多年未曾出现，突然凭空现身怕是要有祸端临头。
段誉对于这种八卦谈论无感，而是研究凌波微步，从最初迷茫到后来释然，很快想通所有步法，待得六十四卦踏遍，脚步成圆，只感神清气爽，全身精力弥漫。东宗弟子郁光标送饭进来，恰巧看见段誉倒挂屋顶行走自如，令他大吃一惊。
可当反应过来，郁光标怒骂段誉装神弄鬼，刚要出手教训，怎料竟被段誉吸走内力，连忙大呼同门。吴光胜闻讯而来，步了郁光标的后尘，两人受制于段誉，僵持片刻，此消彼长，最终全身内力皆已吸干。
东宗弟子陆续赶来，段誉趁机逃出隔室，愣是将他们甩在身后，并在后山密林内发足狂奔良久，丝毫不觉疲惫。恰巧此时，段誉在草丛处见到闪电貂，本来是要带它去见主人，结果反被咬了一口，毒发昏迷倒地。
此刻剧毒延及全身，四肢百骸逐渐僵硬，直至天色已黑，段誉缓缓苏醒睁眼，依旧是动弹不得。一只形似蛤蟆的东西咬死闪电貂，段誉见状骇然，不由想起之前所听到的传闻，便知此毒物正是莽牯朱蛤。
还不等段誉再做深究，只感觉一条蜈蚣爬进自己嘴里，朱蛤为追蜈蚣，同样纵身一跳，钻入腹中。顷刻间，腹部剧痛难当，段誉猛然起身，发现他已恢复正常，仔细想来应是朱蛤与蜈蚣皆属于五毒之一，所以两毒相合反倒化解貂毒。
四大恶人约定在山下见面，欲取大理皇帝性命，可是到头来，除了老四云中鹤前来赴约，老大像是人间蒸发般，毫无音讯。三大恶人齐聚可以打趣逗笑，解了不少烦闷，唯独木婉清度日如年，只盼山峰下传些消息，也胜于这般苦挨茫茫白日，温和长夜。
可惜夙愿落空，每过一个时辰，木婉清内心苦楚便增一分，最终想起师父曾对她的教导，险些将段誉当作薄情的负心郎。大理国四大护卫从天而降，逼问叶二娘说出段誉下落，叶二娘并非四人对手，不得已落荒而逃。木婉清刚要向四人打听段誉，忽然见段誉从远处跑来，二人得以重逢，满心欢喜欲述，只待来日方长。
乔峰收到消息，得知汪剑通病重，于是日夜兼程赶回丐帮，即便有薛神医在场，依旧是回天乏术。临终之际，汪剑通送给乔峰一把纸扇，上面有他为爱徒的题字，希望爱徒谨记无论何时都是宋人，心念家国天下，忠义坦荡。
春寒料峭，冷至人心，丐帮众弟子怀着悲痛心情，披挂缟白，布置灵堂，由乔峰亲自料理后事。谭公、谭婆前来祭拜，亲自带着汪剑通生前最爱的龙膏酒，以此送他最后一程。玄悲从边境归来，意外得知四大恶人之事，所以打算带上虚竹去趟大理。
