苏联撤回在华专家中国坚持自己造弹 中国面临经济困难主席与民共度饥饿
赫鲁晓夫又指责毛泽东事先不向他汇报，就擅自轰炸金门，陈毅一再强调早就通知了苏联外交部，而且赫鲁晓夫无权干涉金门事件。赫鲁晓夫认为毛泽东固执，借口原子弹和国际形势不符，拿原子弹的技术援助威胁毛泽东就范，毛泽东声称不畏惧他们停止援助。赫鲁晓夫大力宣扬三无主义，未来世界将没有武器、军队、军人，毛泽东当面驳斥了他们是异想天开，赫鲁晓夫劝毛泽东不必担心，苏联有足够大的核保护伞，足以保护所有的社会主义国家。毛泽东回敬一句中国老话：爹有，娘有，都不如自己有。万一苏联哪天收伞了，中国就只有挨淋的份儿了。
赫鲁晓夫刚走，便传来坏消息，他下令一个月内撤回在华的所有专家，撕毁几百项合同，毛泽东感到深受打击，站在磅礴大雨中沉思。警卫拿来雨伞，毛泽东一把推开，声称不需要任何保护伞，他什么困难都不怕。
赫鲁晓夫给中国回电，他知道中国很多被苏联援助的项目刚开始，知道中国希望建设完再撤走苏联专家，但是苏联也进入关键的科研阶段，需要大量的专业技术人才，他还让苏联专家临走的时候拿走图纸和技术资料。
毛泽东因为大雨发烧倒下，感叹要是年轻几岁根本不怕大雨，他很喜欢站在大雨里。苏联专家接到撤退消息，许多人不理解，很多人在这里已经成家了，赫鲁晓夫这样做拆散了很多家庭。虽然他如此无情，但毛泽东认为对苏联专家的情义还要讲，毕竟专家们为中国做贡献了太多技术，指派周恩来举行一个象样的欢送会，送一送这些恩人。
周恩来说参加过很多欢送会，可是这次会他很难受，他已经多次照会苏联，但是最终无法挽留专家在中国，可他坚信两国人民的友谊是永恒的。
这次苏联撤走的专家多达1390多名，停止了多达343个合同，许多工厂停工停产，给中国造成了很大损失。
鉴于中国面临的空前困难，有人说以后应该搞建设，停止原子弹研究，陈毅说不行，过去战争年代比这更困难，原子弹的制造不能丢。刘少奇说技术是个问题，毛泽东认为不然，指出这个局面实际上是好事，如果用了苏联的技术，就欠了苏联的人情，他要求必须制造出原子弹，这样外交上才有话语权，原子弹的更大意义其实就是这个。
赫鲁晓夫正在家里为制裁中国而高兴，可是外交部长透露毛泽东非但没有居丧，反而很高兴，并没有担心原子弹的制造，赫鲁晓夫讥笑毛泽东根本不懂原子弹的制造有多难，仅凭中国目前的技术水平，20年也造不出来原子弹。
中国人民的老朋友美国作家斯特朗来到毛泽东这里，10多年没见面了，毛泽东告诉她很多国家都怕第三次世界大战和原子弹，但他认为任何事物都有两重性，原子弹既是真老虎，也是纸老虎，真正的力量来自人民，许多国家把它当成强权政治的武器，而中国是为了用他消灭原子弹。
由于美帝国主义的经济封锁和苏联的全面撤出，再加上自然灾害，中国进入前所未有的困难时期，凌雁吃不饱，回父母家喊饿，父母为她专门留了些好吃的，得知她每个月只有20多斤口粮。她无意中说起沈晓芹消失不见了，凌嘉图觉得沈晓芹是接到了秘密任务。
毛泽东看到经济潦倒的纪录片，感叹全国正在面临最大的危机，无论用多少年，都要自力更生艰苦奋斗，在中国土地上搞出原子弹。周恩来指出造弹需要大量的计算，美国用了6年，苏联用了5年，法国用了8年。而中国没有计算机，只有算盘和手摇计算机，即使是这样，也一定要造出原子弹。
毛泽东坚持和全国人民一起过苦日子，他坚决不吃肉，银桥为他端肉，毛泽东批评他忘了自己的提醒，已经强调多次，银桥狡辩说他记得主席说过吃肉补脑子，毛主席说有多少敌人等着看中国的笑话，想看到他们趴地上，但他们偏要站着，而且还要站直了。周恩来让银桥把肉捣碎了，毛主席就吃不出来了，要保证毛泽东的营养，不能让主席天天吃青椒。周恩来让毛主席吃点肉，毛主席说等全国人都吃上了他再吃，否则吃不下。而且，他还知道制造原子弹的科研人员因为饥饿得了夜盲症、水肿，表示科研人员不能饿着肚子搞科研，要将他们集中起来，吃点肉。
周恩来请专家们吃红烧肉，指出无论再难，骨气不能丢，中国人跪地求饶的日子不再有了，这次吃肉是毛主席提议的，而主席自己却已经一年没吃肉了，困难是暂时的，希望专家们不要再为主席难受了，等原子弹试验成功了，他一定请大家吃大餐，专家们悲愤地唱起了国歌，鼓励自己早日造出原子弹。
