法国借助撤军越南与中国建立联系 美国不甘落后开始试探接触中国
龚澎在招待记者的宴会上介绍了中国的发展和变化，回答了记者提问的一些问题，指出中国女性裹足的传统已经废除，与男人一样，照样发挥着智慧，她身边的两个女翻译凌玥和凌雁就是证明。
龚澎邀请外国使节观看中国彩色歌剧电影《梁山泊与祝英台》，连夜赶写了长达17页的英文剧情介绍，周恩来指出外国人很少有耐心看完，建议只写一句话：请欣赏中国的罗密欧与朱丽叶。请柬一经发出，立即引起外国人的浓厚兴趣，座无虚席。这样的结果让周恩来在与的打赌中取胜，可周恩来反而奖励了一瓶茅台酒。
毛泽东指示国防部长彭德怀帮助越南人民军取得了奠边府胜利，导致法国现政权垮台。新任总统孟戴斯刚一上台就急于停火，恢复和平，但很苦恼法国在越南的战俘能不能安全撤退，周恩来向他做出保证，劝说越南不要追打已经投降的法军。此外双方军队的划线互相各让一步，孟戴斯非常感谢周恩来，让他最担心的问题得到了解决。
美国副国务卿史密斯感叹周恩来已经和英国、法国建立了友好关系，他也有点坐不住了，也不甘落后。他认为，如果遇到一个打不倒的敌人，最理智的办法就是与他拥抱，有人提醒他杜勒斯回国前一再重申不能接触中国代表团，史密斯认为接触有很多方式。
史密斯主动靠近凌雁，与她搭讪，夸她英语说得很纯正。凌雁一直不做声，声称不说话是为他好，因为他们的主子不让接触中国人。史密斯说目前他在代表团职位最高，并声明他不排斥中国人。事后，凌雁告诉了周恩来，周恩来认为这个情况很重要，让凌雁分析一下，凌雁认为史密斯希望在一个非正式场合试探性地与中共会谈，周恩来夸奖凌雁分析很正确，很有做外交官的潜质，周恩来与史密斯相约找机会会谈，事后中国的外交官员都认为中美之间分歧太多，不会取得什么成果，周恩来倒很乐观，不管怎样，总算有机会和美国通话了。
美国喜剧明星卓别林受麦卡锡迫害，到了日内瓦，周恩来想请他过来，还播放了他表演的电影。他终于到了，夸赞周恩来虽是大国总理却表现的很谦和，周恩来谦虚表示不是作为总理的身份邀请他来，而是作为他的影迷，自己小时候也很喜欢表演。
坐下交谈中，卓别林没想到能被中国邀请，因为中国一直很敌视美国，周恩来指出他误解了，中国反对的是美国政府的侵略政策，并不美国人民，相反，由于抗战两国结成很深厚的友谊，卓别林感谢周恩来如此宽容的胸怀。
1954年6月，周恩来利用日内瓦会议休会期间会见了印度总理尼赫鲁、缅甸总统吴努，发表了和平共处五项原则，作为国家之间相互尊重主权、互不干涉内政的基本准则。
周恩来收到邓颖超的一封短信，夹了一朵海棠花，周恩来日理万机，忽略了邓颖超，他让凌雁采几朵日内瓦的花，给邓颖超随信寄回去。何子枫在花园里采了一束瑞士的国花雪绒花送给凌玥，两个人不由地想起在德国期间的难忘瞬间，何子枫拼命安慰凌玥，凌雁出门看到这一幕，赶忙把花抢走了，也把凌玥叫走了。
周恩来听说美国要在会议上推翻十六国宣言，还要把一切罪责都推到中国身上，他想找苏联和朝鲜的代表商议对策，没想到莫托洛夫主动来找周恩来，朝鲜代表也随后赶来，他们三人商量对策，凌玥和凌雁来给周恩来送雪绒花，得知他们在商量大事，就赶忙躲走了。
