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用尽浑身解数激战,鸣人与佐助最终被耀眼刺目的巨大光能量球包围。等二人回过神来,眼前闪过的都是一幕幕儿时的景象。这里是精神世界吗,又或者是死后的世界——。鸣人因为九尾被封印在体内,而佐助则是宇智波一族惨遭屠戮,从而遭到木叶村民的忌惮厌恶。拥有相似过去的二人意识互相交错,鸣人与佐助开始互诉衷肠。