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回到村中的众人被眼前的景象惊呆了，村子已经变得满目创痍。
安顿好了八云和红老师之后，雏田三人组前去村中查探情况。鸣人和樱在约会中遭到了云海，上前追击的鸣人突然发现忍术使用不能，而对方也坦诚现在不是双方对立的时候。
云海告诉鸣人，眼前的景象都是八云制造出来的幻觉，而话音未落，鸣人的眼前就出现了大量的岩浆。其他人的眼前亦出现了不思义的景象。
云海告诉鸣人，3代和红真正要抹杀的是潜...
