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水木喝下了用大蛇丸的药方所调配出来的红色药水后，变成了力大无穷的怪物，鸣人和伊鲁卡老师都不是他的对手。另一方面，对付风神雷神兄弟的鹿丸他们，也差不多快撑不下去，还好纲手即时现身，化解了危机。至于水木的怪力则是维持不了多久，就变成一个退化的老人，原来水木也是大蛇丸的弃子之一，大蛇丸的相关线索又再次断了线…
