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心中背负着黑暗的卡卡西，受日斩的命令而担任指导的下忍是鸣人、佐助、小樱三人——。
身为第四代火影·水门的儿子，笨拙的吊车尾鸣人。与带土同属宇智波一族，也是一族的唯一幸存者佐助。以及，聪明的女忍者，同时也是普通少女的小樱。卡卡西面对这些与过去的水门班极为相似的成员而感到困惑，心想着“自己没有成为下忍的老师的资格”，开始了与鸣人他们的“争夺铃铛”演习……
