范筑先撒豆诱敌灭日军 申宏利防范派人接管四区
范筑先让人绑了曹文魁，扇了他几个大嘴巴子。而徐向前将军表示希望范筑先接管四区的原因是为了他们共产党与国民党合作，只为抗日，并不为抢地盘，同时范筑先和姚郁光也为收复濮县而发愁。晚上，范筑先和姚郁光等人在司令部商量着收复濮县的策略，由于日军的骑兵每天都会出城遛马，于是大家共同制定出先佯装兵力不支，再撒豆诱军的策略。在第二天的战争中，范筑先发现国军的官兵虽然英勇好战，但军事素养太低，准备让各支队的队长在这场战役结束后去军政干校学习，提高军事素养。而另一边栾小三带着自己的战友在炒黑豆，磨黑豆，范筑先告诉栾小三撒黑豆面的时候要先少后多，线先后面，栾小三听不懂，范筑先则趁机告诉栾小三在这次战役结束后去军政干校上课。在第二天和日军骑兵的战争中，葛大凤趁机将马骑走，栾小三等人很生气，就在大家都向范筑先抱怨时，葛大凤派手下将马原数奉还，范筑先对葛大凤的行为很是欣慰。回到七里庙的司令部，范筑先把得到的好马都给了栾小三的队伍，只因栾小三等人知马懂马，并想在未来可以建立自己的骑兵营。
范筑先等人在开会，大家觉得日军会前来偷袭，而偷袭的地方很有可能会是司令部，姚郁光为了范筑先的安全，让范筑先和司令部撤退，范筑先则想以自己和司令部为诱饵，其他人则在外围做好部署，一鼓作气歼灭前来偷袭的日军，而日军确实也在计划偷袭司令部。张翰来到卫戌营，让林金衡连夜加固防御工事来预防敌人的来袭。晚上，范筑先在司令部等着敌人的偷袭，日军果然来了，当然这一切都在范筑先的计划之内。而经过一晚上地英勇抗敌，范筑先将日军歼灭了七十六人，但国军也损失了不少人，这时鲲鹏拿来电报，说是徐州大捷而他们的战区司令部要实行战略转移，并要求范筑先原地坚守，范筑先大怒撕了手中的电报。在申宏利吃早饭时，吕树森来找申宏利，告诉申宏利两个好消息，第一个消息是武汉的军需品的申请批下来了，还有另一消息是徐州战争胜利，申宏利很开心，但吕树森还说范筑先又招了一批共产党的人员，申宏利则认为共产党是想借范筑先扩张势力，因此把曾琪、张茨勋派到四区，阻拦范筑先和共产党的发展，并让汪金良继续呆在范筑先身边，学会韬光养晦。
曾琪、张茨勋两人来到四区临清，两人为了扼制范筑先，共产党和稳固现在的局面，决定启用汉奸吴连杰。范筑先早已看出申宏利的目的，便派齐子秋去解决此事。齐子秋要求吴连杰出城投降，吴连杰则说自己已更换旗帜，还是国军。齐子秋没办法只能撤军回去请示范筑先，吴连杰竟胆大妄为，去齐子秋的防区抓人抢粮，齐子秋也在这时收到范筑先的回电，让齐子秋见机行事。
