范筑先收编葛大凤失败 申宏利受挑拨见范筑先
葛大凤看过了范筑先的信，她同意范筑先提出的共同抗日的想法，但因为家仇她不愿意与范筑先联手，贺方劝说她在国事和家仇上要分清孰轻孰重，随后葛大凤拿出酒来和贺方等人边喝边聊。
范筑先坐上车去养济所，在路上范筑先看见有乞讨的小孩，就下车去看看。就在这时，日军装在汽车上的炸弹炸了，日本人的第二次刺杀又失败了，但日本人想着可以把这项责任推到葛大凤身上，让范筑先和葛大凤的关系变僵。可范筑先查清是日本人所为，没有上日本的圈套。
葛大凤将树黎，贺方，曹兰平留在山寨里款待。三人在自己的房间里讨论葛大凤时，发现葛大凤的手下在偷听，便立马夸葛大凤，葛大凤的手下将他们听到的告诉葛大凤，葛大凤很开心，也在考虑是否接受收编。汪金良做好了沙盘，但范筑先觉得沙盘做的不够全面，让汪金良重做，同时对张翰的政治部进行表扬，对其更加重视。而汪金良身边的曹文魁更是就范筑先重视共产党这件事上发尽了牢骚，让汪金良很是不悦。
而另一边，武治国看出范树萍喜欢贺方，就借机让范树黎带贺方来家里吃饭，两人可以更好地相处一下。
早上葛大凤精心打扮了一下，并让手下打扫干净山寨，并告诉贺方等人他们可以接受收编，但要听一下他们的条件，贺方告诉他们愿意给葛大凤支队队长，并可以去掉匪字，可以吃军饷，可曹兰平却辱骂葛大凤，葛大凤怒了，不再接受收编。无奈之下，他们只好回去，范筑先说只要葛大凤坚持抗日就行，但其实他也知道这都是汪金良搞的鬼。因为贺方收编失败，树萍很是生气，贺方向树萍解释了半天，树萍才解了气。
申宏利看到范筑先集结了近四万人的抗日队伍，给其他抗日的队伍做了好榜样，便想再次向上级报告对范筑先进行嘉奖，可吕树森在中间挑拨，让申宏利觉得范筑先的存在对他造成了威胁，申宏利心生不悦，就让范筑先来曹县见他。范筑先接到此电报时，汪金良在一旁劝说范筑先要对申宏利有所表示，要给些好处，范筑先就让汪金良去置办。汪金良走后，范筑先向姚郁光表达对共产党清廉作风的敬佩之情，并让张翰在他前往曹县的时间里管理聊城各项事务。为了不让汪金良再次作梗，范筑先就带他一起去曹县，同时让姚郁光去战区司令部，向战区司令李宗仁申请发放枪支弹药。范筑先到达曹县，向申宏利申请发放弹药和药品，可申宏利表达了自己的难处，便推脱了范筑先的请求。
